破襲戰(zhàn)第一階段，八路軍百團(tuán)參戰(zhàn)，戰(zhàn)果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國(guó)軍民的斗志。蔣介石發(fā)電嘉獎(jiǎng)的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報(bào)復(fù)八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰(zhàn)，吸引日軍，掩護(hù)總部安全轉(zhuǎn)移。

石敢當(dāng)帶著朱半斤回到喬家莊，他告訴朱半斤自己把喬靈兒藏在了喬家莊，奎剛得知他回到喬家莊后便派黑袍護(hù)法等人去喬家莊找法身。怕給喬家?guī)?lái)不必要的麻煩，石敢當(dāng)帶著朱半斤前往鳳頭山。黑袍護(hù)法等人來(lái)到喬家卻沒(méi)找到法身，喬家莊的百姓們都被黑袍護(hù)法等人無(wú)故殺害，白蓮花則被黑袍護(hù)法帶回天庭以備后用。楊戩來(lái)到喬家莊，卻看到無(wú)辜的百姓們橫尸街上，整個(gè)村莊葬身于火海之中。奎剛又讓黑袍護(hù)法去鳳頭山追殺石敢當(dāng)，無(wú)處可逃的石敢當(dāng)與朱半斤只好跟對(duì)方交手，石敢當(dāng)不小心中了黑袍護(hù)法的招數(shù)受了重傷，在朱半斤的掩護(hù)下兩人逃到一間閻羅廟里。在閻羅廟里二人遇到了秦廣王，秦廣王知道奎剛的手下正在追殺他們，他趕緊帶著石敢當(dāng)與朱半斤躲到閻羅廟的地下。黑袍護(hù)法在閻羅廟里沒(méi)有發(fā)現(xiàn)二人的身影，一氣之下便將閻羅廟砸了個(gè)精光，無(wú)處可躲的石敢當(dāng)只好帶著朱半斤與秦廣王逃回了泰山道場(chǎng)。巨蝎知道硬碰硬對(duì)他們來(lái)說(shuō)并不占優(yōu)勢(shì)，她請(qǐng)求奎剛將白蓮花交給她，她會(huì)用自己的三寸不爛之舌讓白蓮花歸順于她，這樣他們就能用白蓮花將喬靈兒引誘出來(lái)了。白蓮花醒后發(fā)現(xiàn)自己在一個(gè)陌生的地方，一個(gè)自稱青羊仙姑的女子告訴她這里是青羊觀。青羊仙姑表示自己前幾天出門赴約時(shí)看到了喬家莊的

石敢當(dāng)一行人還剩下最后一個(gè)大風(fēng)陣要闖，大風(fēng)陣中有一個(gè)上古妖怪名為風(fēng)后，無(wú)論是誰(shuí)只要與風(fēng)后的眼睛對(duì)視上，都會(huì)瞬間變成石像，最終石像會(huì)化成地上一灘散沙。怕同伴受到傷害，石敢當(dāng)讓朱半斤等人靠著石壁站好，如果感覺(jué)到有風(fēng)吹過(guò)就立即閉眼，石敢當(dāng)則一人拿起兵器對(duì)戰(zhàn)風(fēng)后。風(fēng)后妖力高強(qiáng)，石敢當(dāng)又不能與它對(duì)視，要解決風(fēng)后很是困難。玉蓮看到蜃來(lái)到了大風(fēng)陣，蜃化成風(fēng)后的樣子打算去擾亂石敢當(dāng)?shù)膽?zhàn)斗，玉蓮便偷偷地跟在蜃的身后。石敢當(dāng)無(wú)法確定風(fēng)后的具體位置，這讓他在戰(zhàn)斗中很是吃力，突然他不小心與風(fēng)后對(duì)上眼，玉蓮趕緊跑過(guò)來(lái)?yè)踉谒纳砬芭c風(fēng)后對(duì)視，玉蓮瞬間被石化成雕像，臨死前玉蓮告訴石敢當(dāng)，蜃化成風(fēng)后的樣子在干擾他。心愛(ài)之人就這樣死在自己面前，悲痛欲絕的石敢當(dāng)愣在原地。蜃與風(fēng)后不小心對(duì)視，敖申提醒石敢當(dāng)進(jìn)入戰(zhàn)斗，石敢當(dāng)趁此機(jī)會(huì)將風(fēng)后解決。石敢當(dāng)?shù)热穗x開(kāi)了迷陣，玉蓮卻永遠(yuǎn)地留在了此地，臨走前石敢當(dāng)為玉蓮在此地立下墓碑。天庭玉帝得知石敢當(dāng)?shù)热说挠⒂滦袨楹螅?qǐng)他們來(lái)天庭加封為神。大護(hù)法趕到迷陣時(shí)發(fā)現(xiàn)此地只剩下蜃化成的一小灘沙，他將沙子收起來(lái)帶回去請(qǐng)求奎剛救回蜃。石敢當(dāng)、朱半斤與敖申受邀趕往天庭，他們先在接引天尊安排的一處住

石友三見(jiàn)形勢(shì)不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時(shí)候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬(wàn)分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個(gè)放羊的老漢救起。129師決定召開(kāi)一次運(yùn)動(dòng)會(huì)，振奮一下部隊(duì)精神，同時(shí)請(qǐng)文工團(tuán)演出，順便給陳賡介紹個(gè)女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識(shí)，兩個(gè)人一見(jiàn)鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹(shù)勛處決石友三。

石敢當(dāng)與敖申決定先去鹿兒家休息一晚，隔天再起早去救半斤與玉蓮。鹿兒把二人帶回家并為他倆做了參雞湯，石敢當(dāng)問(wèn)鹿兒是否知道軒轅洞的具體位置，鹿兒當(dāng)即搖頭表示自己不知，隨后石敢當(dāng)與敖申覺(jué)得身體有些不適，原來(lái)這個(gè)鹿兒是巨蝎假扮的。巨蝎現(xiàn)出原形并諷刺石敢當(dāng)與敖申愚蠢，蜃也來(lái)到此地打算殺死二人，殊不知石敢當(dāng)與敖申根本沒(méi)有上巨蝎的當(dāng)。石敢當(dāng)早在下午救下假鹿兒時(shí)便識(shí)破了巨蝎的詭計(jì)，他將計(jì)就計(jì)只為救出真鹿兒，巨蝎與蜃本以為此次能殺害石敢當(dāng)一行人，沒(méi)想到反被石敢當(dāng)所傷，蜃與巨蝎只好趕緊逃走。石敢當(dāng)與敖申在樹(shù)林里救出被綁的真鹿兒，鹿兒趕緊將二人帶回家中休息，石敢當(dāng)向她提起軒轅洞的事情，鹿兒表示自己自幼便生活在昆侖山，她明天可以為二人引路。石敢當(dāng)與敖申打算進(jìn)入軒轅洞去取盤古開(kāi)天鉞與天鏡盾，鹿兒告訴他們守在軒轅洞門口的是一個(gè)名叫三頭雷的怪物，三頭雷有三個(gè)獅頭，連神仙都治不了它，但它酷愛(ài)人參，他們可以拿人參吸引三頭雷的注意力，再利用隱身草進(jìn)入軒轅洞。隔天鹿兒將他們帶到了軒轅洞門口，石敢當(dāng)與敖申利用鹿兒教給他們的方法成功進(jìn)入軒轅洞并取出了盤古開(kāi)天鉞與天鏡盾，出來(lái)時(shí)他們險(xiǎn)些被三頭雷發(fā)現(xiàn)，多虧鹿兒提醒他們利用隱身草才逃