蟬子沒有拿到特別通行證，馮德強深知除掉聶成材，讓孔江子去守城門是讓姜永泉進城的唯一辦法，馮德已經有了計劃，他打算設置一個假的交通站，誘引聶成材上鉤，馮德強的這個計劃需要得到孔江子的配合。在馮德強的安排下，孔江子開始在聶成材面前攛掇他，聶成材早就對守城門頗為不滿了，于是在孔江子的攛掇下，聶成材鼓起勇氣去找了相馬。當聶成材提出讓相馬替自己調崗時，相馬很不滿，但是聶成材提出讓孔江子去城門口，正好可以趁機試探他，相馬對這個提議很滿意，于是答應幫聶成材調崗，但是調崗需要功勞，正巧這個時候鬼子發(fā)現了共產黨的交通站，于是相馬派聶成材參加這次行動。馮德強這邊始終沒有露出任何馬腳，可正是因為如此，相馬才遲遲不信任馮德強，為了再次考驗馮德強，相馬決定讓馮德強也參加這次剿共行動。當相馬表示準備讓馮德強參加這次的剿共行動時，馮德強立刻答應了，因為這正是他除掉聶成材的良機。行動開始后，聶成材帶人沖進了假的交通站，馮德強趁機偷襲殺了聶成材，為了不被懷疑，馮德強狠狠心朝自己手臂上開了一槍。很快馮德強就被侯三帶去龐文面前問話了，馮德強早就準備好了合理的解釋，成功的躲過了龐文的盤查，可是龐文和相馬實在太狡猾了，他們始終

沒能抓到蒙面人，馮母和娟子感到很可惜，但是現在的當務之急還是轉移機器，于是馮母和娟子繼續(xù)回到了隊伍。在幫兵工廠轉移完機器后，馮母準備回村接嫚子，因為情報表明，鬼子要清晨才能到王官莊，但是娟子還是不放心，趙星梅主動提出要跟馮母一起回村接嫚子。然而當馮母和趙星梅回到村子后，直接被鬼子給抓了起來，原來是王竹給龐文提的建議，為了防止共產黨逃走，龐文讓王竹帶人從小路提前趕到了王官莊。第二天一早，龐文帶來大部隊趕到了王官莊，他們把沒來得及逃走的村民聚齊起來審問共產黨的下落，王竹首先把王柬芝拽了出來，對其拳打腳踢，而王柬芝則表現的十分大義凜然，就是王竹準備繼續(xù)拳腳相向的時候，相馬突然出手攔住了他。憋了一肚子怒火的王竹把人群中的馮母、趙星梅還有蘭子給拉了出來，趙星梅因為臉生被王竹懷疑是共產黨，為了讓馮母說出共產黨的下落，王竹竟然卑鄙的用嫚子來威脅。在鬼子的威脅下，馮母等人誰都不肯說出共產黨和其他村民的下落，蘭子面對鬼子的逼問，表現的十分無畏。而接下來就是趙星梅了，作為一個共產黨人，面對敵人的鍘刀，毫不畏懼，高唱著義勇軍進行曲，最終英勇就義了。因為想要從馮母那里得到共產黨的情報，于是龐文沒有殺害馮母，而

歐赫找了一條大船，和雷恒水林月仙一行人出海捕魚，聽奶奶說大黃魚晚上渾身泛著金色的光芒，非常好看，可是幾個人捕捉了很長時間愣是一條大黃魚也沒有抓住，林月仙開始發(fā)愁了，但了解大黃魚熟悉的歐赫并不擔心，他曾經看到過大黃魚洄游產卵，果不其然，最后還是成功抓住了大黃魚，大家驚喜萬分，林月仙和雷恒水繼續(xù)留在海上，歐赫和杜海妹則是先將大黃魚帶回去養(yǎng)殖，這可是野生的大黃魚就是寶貝。歐赫想起小時候，奶奶曾經說過，以前父親出海去捕捉大黃魚，只要敲擊就能準時抓住大黃魚，可是現在大黃魚少了，不好抓了，老技術也不好使了，但是現在去的那條路就是當年老一輩走過的路，杜海妹突然覺得養(yǎng)殖大黃魚也是很有意義的一件事。當天晚上大黃魚就產卵了，歐赫趕緊將消息告訴了雷恒水，雷恒水開心抱著林月仙，將這個好消息告訴她，并且大聲向林月仙求婚，林月仙開心答應了。雷德水馬上就要畢業(yè)了，和同學們一起開了一次聯歡會，大家一起載歌載舞，由于雷德水很出色，也有女孩主動和雷德水跳舞，巧巧因此吃醋，雷德水也終于向巧巧表白，其實巧巧也早就喜歡雷德水了。林源昌看到雷恒水和林月仙在門口拉著手，將兩人叫進去訓斥了一頓徹夜不歸，結果聽聞雷恒水已經和林月仙求婚

成都的大醫(yī)院給曲登的確診是肝癌晚期，建議他到天津做手術以延長生命，曲登卻決定和央珍回到康定。面對死亡，一路上兩人互訴衷腸，對過去的種種不快追悔不已。 康珠被放了出來，對德吉鍋莊的所作所為氣憤不已。德吉老爺請來澤仁大管家希望他發(fā)話讓護商隊駐扎在德吉鍋莊，而澤仁說要由康珠做主，德吉老爺認定康珠通匪，而澤仁則懷疑德吉所捉黑山的真假。 德吉篤定黑山手下會劫獄，要求康珠答應護商隊駐扎在德吉鍋莊，康珠同意并提出條件如果三天之內沒有劫獄就放人。德吉為了引出黑山手下，導演了一場“槍斃”黑山的戲。多爾金聯合黑山的手下在危難之際營救了洛桑。由此給德吉留下了康珠通匪的把柄……

康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對央珍又產生了敵對。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭辯時查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……