Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯(cuò)，除魔小隊(duì)的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

Intervention：除魔小隊(duì)把Spike的性機(jī)器Buffy機(jī)器人當(dāng)成Buffy本人了。而Buffy則去另一個(gè)空間尋找身為驅(qū)魔人的意義。Glory的手下認(rèn)定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報(bào)送出來，梁文權(quán)決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護(hù)，同池田進(jìn)行最后的決戰(zhàn)。

Into the Woods：Spike告訴Buffy，Riley已享受了一夜吸血鬼的黑暗，Buffy被雷（Thunderstruck）到了。