顧曼婷半夜三更拿著一只絲襪，往身邊的皮連法脖子套去，打算勒死皮連法。不等她握緊絲襪發(fā)力，皮連法做了噩夢(mèng)驚醒過(guò)來(lái)，大喊大叫。顧曼婷急中生智，拿著絲襪為皮連法擦拭額頭的汗水，皮連法夢(mèng)到被日本人開(kāi)槍傷害，心有余悸，讓顧曼婷下床倒杯水。顧曼婷想在杯子里面撒毒藥，皮連法坐在床上罵罵咧咧，對(duì)日本人沒(méi)有好感，擔(dān)心自己哪天死在日本人手中。說(shuō)者無(wú)意，聽(tīng)者有心，顧曼婷見(jiàn)皮連法也開(kāi)始仇恨日本人，趕緊取消往杯子里面放毒藥的計(jì)劃，倒好水送到皮連法嘴邊。皮連法懷疑杯子里面有毒藥，要求顧曼婷先喝一口。顧曼婷扮出一副委屈的模樣，喝完杯子里面的水上床睡覺(jué)，不再理睬還想喝水的皮連法。西尾到監(jiān)獄看望學(xué)弟羅少卿，并且保證會(huì)想辦法贖出殷巨濤。盧亞蒙與顧家興雇傭國(guó)際殺手組織暗殺皮連法。顧曼婷在皮連法的幾個(gè)助手陪同下到劇院看戲，盧亞蒙擔(dān)心國(guó)際殺手誤傷顧曼婷，進(jìn)入劇院找到了顧曼婷。顧曼婷要求盧亞蒙取消暗殺皮連法的計(jì)劃，皮連法已對(duì)日本人產(chǎn)生異心，以后極有可能與日本人為敵，顧曼婷從大局出發(fā)，決定暫時(shí)保全皮連法的性命。皮連法因在家養(yǎng)傷，沒(méi)有陪顧曼婷到劇院看戲，其手下被國(guó)際殺手悄無(wú)聲息殺掉，包括坐在顧曼婷身邊的手下，亦丟掉了性命。盧亞蒙見(jiàn)駐

市政府對(duì)外招收女縫紉工，消息傳到盧亞蒙耳中，盧亞蒙決定找面試的女工們一探究竟。日軍招收女縫紉工只是一個(gè)幌子，其實(shí)是在招收慰安婦。盧亞蒙找到幾個(gè)響應(yīng)市政府招工的女工，扮出一副漫不經(jīng)心的模樣，向其中一個(gè)女工打探市政府招工內(nèi)幕，市政府雖然對(duì)外宣布招收縫紉女工，但所有參加面試的女人們沒(méi)有看到跟縫紉有關(guān)的設(shè)備。盧亞蒙返回同伴們身邊，將打探到的內(nèi)容說(shuō)了一遍，有同伴已經(jīng)猜到市政府在欺騙面試的女人們，實(shí)際情況是為日方征收慰安婦。盧亞蒙身為女人，對(duì)日方糟蹋中國(guó)女人的行為深?lèi)和唇^。顧曼婷是日方通緝的目標(biāo)，西尾要求顧家興必須抓到顧曼婷，否則將會(huì)被革除職務(wù)。顧家興為了抓到顧曼婷，晚上在兩個(gè)手下的陪同下蒙面回家，舉槍對(duì)著父親，打探顧曼婷的下落。顧父雖然認(rèn)出了蒙面的顧家興，但沒(méi)有拆穿顧家興的底細(xì)，顧家興讓兩個(gè)手下搜查房間，兩個(gè)手下空手歸來(lái)，沒(méi)有找到顧曼婷。顧家興帶著兩個(gè)手下撤退，返回家中遭到父親一頓批評(píng)。顧父雖然也在為日本人效勞，但他是假裝忠于日本人，內(nèi)心早已對(duì)日本人充滿仇恨。顧家興則不一樣，真心實(shí)意為日本人賣(mài)命，已是日本人的一條狼犬。當(dāng)初顧家興稱自己為了家人安全，所以才向日本人屈服，顧父意識(shí)到顧家興嘴上說(shuō)一套，

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見(jiàn)事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時(shí)，王雅琴接到報(bào)告，說(shuō)工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準(zhǔn)殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識(shí)到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當(dāng)，他同時(shí)對(duì)張強(qiáng)等手下說(shuō)，守衛(wèi)道路和橋梁的兵力一個(gè)都不許調(diào)動(dòng)。王雅琴來(lái)到梅家，看望梅山的病情，并問(wèn)其“軸心”之說(shuō)。梅山說(shuō)，二十四道拐確實(shí)有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

盧亞蒙與羅少卿相逢，兩人還未好好感受幸福的滋味，西尾帶領(lǐng)部隊(duì)包圍整幢房子，意在殺掉羅少卿。盧亞蒙在羅少卿的掩護(hù)下成功逃走，羅少卿負(fù)了槍傷退入屋內(nèi)，拒絕向日軍投降。西尾殺紅了眼，命令機(jī)槍手對(duì)準(zhǔn)羅少卿藏身的房間掃射子彈，數(shù)以百計(jì)的子彈把房間打成了馬蜂窩，西尾帶頭破門(mén)而入，羅少卿已經(jīng)身亡，背靠木柱一動(dòng)不動(dòng)，寧死不肯向日軍低頭，其崇高的氣節(jié)令皮連法與顧家興不忍直視。西尾成功消滅了羅少卿為首的共軍主力，獲得杉山表?yè)P(yáng)，皮連法與顧家興也分別獲得封賞。羅少卿遇難當(dāng)晚，盧亞蒙拿出羅少卿贈(zèng)送的鋼筆，從筆筒里面找到一卷紙條，紙上是羅少卿留給盧亞蒙的告白內(nèi)容，原來(lái)他當(dāng)初與盧亞蒙初次見(jiàn)面，便深深?lèi)?ài)上了盧亞蒙，如果戰(zhàn)爭(zhēng)能結(jié)束，他希望能與盧亞蒙長(zhǎng)相廝守。西尾雖然殲滅了羅少卿為首的共軍力量，但還沒(méi)有抓到顧曼婷與盧亞蒙。皮連法是天津的地頭蛇，人脈極廣，西尾揮起軍刀架在皮連法的脖子上，懷疑皮連法沒(méi)有全力打探盧顧兩人的下落。皮連法不敢激怒西尾，神色惶恐保證會(huì)全力尋找盧顧兩人。西尾雖然打了一個(gè)漂亮仗，但過(guò)大于功，被杉山撤除了軍職，取而代之的是佐佐木少佐。新官上任三把火，佐佐木在皮連法的帶領(lǐng)下前往顧家抓走了顧父顧母，意在引誘顧

皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級(jí)關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒(méi)有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國(guó)除掉一個(gè)漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過(guò)來(lái)，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個(gè)天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對(duì)顧家興賣(mài)國(guó)求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門(mén)來(lái)到埋葬盧亞蒙的地點(diǎn)，對(duì)著一堆墳?zāi)故曂纯蓿诳奁^(guò)程中，顧家興聽(tīng)到身后傳來(lái)腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢(shì)數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無(wú)路投奔國(guó)軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對(duì)新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊(duì)的長(zhǎng)官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊(duì)工作，聽(tīng)命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機(jī)會(huì)，喜出望外對(duì)西尾安排的職務(wù)毫無(wú)異議，