范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說倘若辦成說明他對(duì)棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒什么臉面說什么出山的事。明月公主因?yàn)橐詾楫牊o余已死便無心再活，正在尋死之時(shí)被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見過明月卻又想不起在哪見過。明月醒來聽到展如和士兵的對(duì)話才知道疇無余并沒有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領(lǐng)兵一路打到越國(guó)都城，到了城門口夫差發(fā)現(xiàn)勾踐并沒有像他想像的那樣要和自己決一死戰(zhàn)。伍子胥猜測(cè)一會(huì)勾踐便會(huì)開門請(qǐng)降。越國(guó)城門打開文種帶領(lǐng)群臣跪在地上，夫差請(qǐng)文種過來。文種便跪著一點(diǎn)點(diǎn)挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請(qǐng)降。伍子胥讓勾踐滾出來，文種回報(bào)罪王勾踐已經(jīng)退出王宮在山上等候發(fā)落。伍子胥讓勾踐立刻出來否則不授受他們的請(qǐng)降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報(bào)說吳王進(jìn)入王宮勾踐并會(huì)持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進(jìn)了越國(guó)王宮，明月公主認(rèn)為夫差是個(gè)多情心軟的男人想要去求他放了疇無余。夫差心里很不舒服，夫差說在看到文種帶領(lǐng)臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點(diǎn)。伍子胥進(jìn)來面見夫差說理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時(shí)文種前來面見夫差，文種問夫

滿族旗老們對(duì)于皇帝治河產(chǎn)生質(zhì)疑，覺得國(guó)庫(kù)銀兩不該使在這等無用之處，骨子里的自負(fù)無知讓他們霸占中原享清福，居然還埋怨中原種種不好。康熙在木蘭圍場(chǎng)設(shè)宴款待昭烏達(dá)盟，答應(yīng)水患解決之后，會(huì)為他們主持公道。孝莊皇太后聽著八旗旗主們念念碎，終是緩緩開口，恩威并施地警告大家來到中原，就要把這里當(dāng)做自己的家，凡事都要講規(guī)矩。一番話說完，旗老們不敢造次，陸續(xù)退出營(yíng)帳，唯有索額圖和明珠留在身邊。孝莊皇太后知道二人心思，舉例三國(guó)典故旁敲側(cè)擊，強(qiáng)調(diào)外戚把握好分寸。與此同時(shí)，康熙下令展示開花炮彈的威力，昭烏達(dá)盟見狀徹底信服，沒有任何異議，也正是這一聲聲炮彈巨響，愣是給明珠和索額圖嚇一激靈，雙雙摔倒在地好不狼狽，還互相指責(zé)起來。高士奇經(jīng)過上次的事情，真正意識(shí)到待在索相府毫無出路，于是拄著拐棍拜訪明相府，希望能夠成為明珠的得意門生。盡管明珠并未立馬回應(yīng)，可在深思熟慮之后，決定讓高士奇說出“良禽擇木而息”的理由。當(dāng)今朝堂黨派對(duì)立，康熙皇帝心里門清，索性坐山觀虎斗，趁此機(jī)會(huì)重視科舉，培養(yǎng)漢臣打破僵局。高士奇一言道破，愿意成為明珠奪勝籌碼，對(duì)天發(fā)誓會(huì)忠心耿耿，繼而如愿取信明珠。沒過多久，明珠故意向康熙援引高士奇，向他透露

為國(guó)家著想，趙決定避開葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現(xiàn)實(shí)。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務(wù)，心里感動(dòng)卻未能表露。 原來皇帝為證明己實(shí)力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

魏設(shè)計(jì)殺害王安，令小太監(jiān)假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無證據(jù)。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢(shì)力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態(tài)嚴(yán)重前來保護(hù)，惜二人到達(dá)時(shí)，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺可疑，但亦無可奈何。 魏進(jìn)忠自與容氏結(jié)為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無夫妻之實(shí)。容氏無處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時(shí)對(duì)魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對(duì)容氏心存歉意，只好盡量忍受其無理取鬧。

江寧知府于振甲巡河途中發(fā)現(xiàn)靳輔，瞧著他一息尚存，生命無礙，繼而上報(bào)朝廷，奉詔遞解進(jìn)京。明相師爺匆忙趕來，自稱是依家主之命護(hù)送靳輔，恭恭敬敬的諂媚相引起于振甲內(nèi)心不滿，義正辭嚴(yán)回懟師爺。臨行前一夜，于振甲遭母親責(zé)備，獨(dú)坐房間反思自身，一念靳輔年邁頗為同情，不該有此婦人之仁，枉顧靳輔貪贓壞法的事實(shí)；二則聽聞圣意命他遞解靳輔入京，心中竟有竊喜，居然產(chǎn)生無恥的升遷之念；三是拒絕母親送給自己的雞蛋，欺心瞞騙之舉，當(dāng)真是禽獸不如。三省吾身過后，于振甲低頭細(xì)瞧，黑石子多于白石子，看來他距離圣人等同天地懸殊。正因這般失落，于振甲前往牢房探望靳輔，意外撞見師爺勸說靳輔寫下供詞，明珠愿在圣上面前替他洗罪。靳輔自認(rèn)對(duì)得起古往圣賢，家國(guó)法度，所以無處落筆。于振甲心生疑惑不吐不快，好奇靳輔身為巡撫威風(fēng)八面，偏要請(qǐng)纓治理黃河，落得如斯田地。然而靳輔實(shí)言回應(yīng)，并未取信于振甲，累累罪行成為他留給眾人的印象。趕赴京師路上，靳輔認(rèn)真研讀治河文章，連連感嘆妙極，奈何作者陳天一默默無聞，也不知是古圣留下的遺作，抑或隱士高人親筆著寫。于振甲嘲諷靳輔枉讀圣賢書，圣意難測(cè)還想著治理黃河，雖然他和靳輔觀念分歧較大，好在都是為國(guó)為民。