毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說有天狗出沒的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀，卻意外撞到鎮(zhèn)長帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長為何要扮成天狗？他自殺的動機(jī)又是什么？

米小圈的班級成功被當(dāng)選為文化交流班，這意味著一群藍(lán)眼睛黃頭發(fā)的卷毛將要和米小圈所在的同學(xué)相處幾天，同學(xué)們第一次接觸外國小朋友，都是滿滿的好奇心。課間十分鐘，同學(xué)們便在操場上做才藝展示，外國友人給鐵頭他們展現(xiàn)了剛剛學(xué)到的中國武術(shù)拳法，鐵頭看得津津有味。該中國小朋友上場了，鐵頭給他們表演了太極拳，太極柔中有剛，出神入化，藍(lán)眼睛們也看得入了迷。這次國際交流，不僅僅讓同學(xué)們大開眼界，連肌肉老師也非常好奇，來學(xué)校的體育老師是個金發(fā)碧眼又高挑性感的女性，肌肉老師看到她在拿體育器材，立刻上前幫忙，誰知卻不小心將外籍友人的裙子給刮破了，他非常緊張，立刻將自己的外套脫下來給金頭發(fā)，但是對方毫不在意，直接將裙子順勢扯成另外的款式，原來他們在裙子里也有穿內(nèi)襯，根本不打緊，金頭發(fā)將裙子的布片做成絲帶綁在頭上，肌肉老師既佩服又欣賞。按照教材大綱的要求，肌肉老師將調(diào)高的桿子放在了標(biāo)準(zhǔn)高度，但是金頭發(fā)根本沒有在乎教材的標(biāo)準(zhǔn)，直接提到最高，肌肉老師看到金頭發(fā)很颯爽地跳過去，他炫耀著一陣緊實的肌肉正要大顯身手，忽然被跳桿給絆倒了，眾目睽睽下輸給了外國友人，竟然還是個女同志，肌肉老師非常難為情，強(qiáng)忍眼淚跑回到辦公室。阿爾

唐三忍著被電的劇痛，用藍(lán)銀草把鐵籠子的欄桿死死捆住，他拼盡全力往外拉，藍(lán)銀草一點(diǎn)點(diǎn)被電枯萎，唐三被電到口鼻出血，鐵籠子的欄桿才拉開一個大縫，唐三因為體力透支暈倒在地，小舞和玉小剛急忙從大縫里出來攙起唐三。唐三掙扎著爬起來，他試圖召喚藍(lán)銀草，結(jié)果無動于衷，玉小剛勸他不要再浪費(fèi)力氣了，他的武魂已經(jīng)徹底廢掉了，蕭塵宇對唐三冷嘲熱諷，逼他俯首稱臣，玉小剛使出雙魂環(huán)，蕭塵宇根本不屑一顧，還取笑玉小剛是廢人，玉小剛讓唐三和小舞屏住呼吸，他召喚出沉睡的唐三炮，唐三炮跳起腳來沖蕭塵宇他們放了一個大煙彈，把蕭塵宇和柳龍等人當(dāng)場熏暈，蕭塵宇揚(yáng)言要追到圣魂村殺了他們，玉小剛惱羞成怒，返回來暴打他一頓，蕭塵宇嚇得連連求饒。玉小剛斷定蕭塵宇不會善罷甘休，唐三想回圣魂村把父親一起接走。王圣不肯放過這難得的報仇機(jī)會，把蕭塵宇一刀斃命。凌風(fēng)聞訊趕來，看到蕭塵宇被割喉而死，就把昏迷的柳龍叫起來問明緣由，凌風(fēng)看到被掰彎的鐵籠子，得知此事是玉小剛，唐三和小舞所為，讓柳龍把在場的侍衛(wèi)都叫起來，一起去圣魂村追殺唐三他們，否則城主會讓所有人陪葬。唐三帶著小舞和玉小剛回到圣魂村，可唐昊不在家，玉小剛發(fā)現(xiàn)家具上落了厚厚的灰，猜到家里

走在櫻花盛開的小道上小蘭不由得想起了與新一的初次相遇，那還是在上幼稚園的時候。急忙趕去上班的小五郎不小心踩壞了小蘭的櫻花名牌，英理只能先給女兒用紙做了一塊名牌應(yīng)急，但小蘭卻因為這塊名牌受到其他小朋友的譏諷，同樣是櫻花班的新一稱自己也丟了名牌，他要求小蘭也為自己做一個。

在幫純子小姐調(diào)查入室偷竊的時候小五郎和柯南遇到了一起命案，死者是純子小姐的鄰居北上先生，初步判斷為酗酒墜樓，但在高木警官調(diào)查附近鄰居時柯南看出了端倪。所調(diào)查的房間里柯南看到了幾處線索，這些都可以說明北上并非意外墜亡，但是柯南還是沒有找到關(guān)鍵的證據(jù)，小五郎在電梯里整理儀容時柯南突然明白了什么。