"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國(guó)平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級(jí)指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項(xiàng)秘密使命。國(guó)軍特工康算盤(pán)緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過(guò)去時(shí)卻不見(jiàn)他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤(pán)的跟蹤后見(jiàn)到駱小冬，他匆忙離開(kāi)，離開(kāi)前約她晚上十點(diǎn)在咖啡館見(jiàn)面。梁文權(quán)在照片館見(jiàn)到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點(diǎn)經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家川田之義來(lái)到騰沖，他喜歡別人稱(chēng)自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因?yàn)槠渫魝慰偭ι绯蓡T身份，而被國(guó)民政府昆明行營(yíng)秘密抓捕并將被處死，而此時(shí)的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅(jiān)持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘耍裾J(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機(jī)被發(fā)現(xiàn)。中共聞?dòng)嵑螅牲h組織在昆明的最高代表

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語(yǔ)，咒語(yǔ)出了差錯(cuò)，除魔小隊(duì)的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過(guò)后，她同Willow分手，搬了出去。

駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開(kāi)總力社，離開(kāi)騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣(mài)鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。

Spiral：Glory終于發(fā)現(xiàn)了鑰匙的真實(shí)身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時(shí)，拜占庭的騎士們對(duì)Dawn有他們自己的一套處理方法。

歡送小原隊(duì)長(zhǎng)晉升的儀式上，梁文權(quán)以照相為名，把小原請(qǐng)到了理想的刺殺位置上，埋伏在制高點(diǎn)的李文射出斷魂弩，小原當(dāng)即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險(xiǎn)被敵人發(fā)現(xiàn)，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。