躲在海島、生命垂危的對(duì)方國(guó)王聽(tīng)到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動(dòng)。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲(chǔ)，將王位傳給札蘭丁。在這個(gè)小島上，這位國(guó)王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動(dòng)政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開(kāi)舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬(wàn)軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬(wàn)大軍全軍覆沒(méi)。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛(ài)孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛(ài)孫報(bào)仇。 因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。 成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

楊俊在食堂挑起事端，指責(zé)艾長(zhǎng)安自己喝酒引發(fā)事故，卻非要拉徐弛當(dāng)墊背的，這句話引來(lái)了艾長(zhǎng)安幾個(gè)發(fā)小的憤怒，何小軍立即起身奔向了楊俊，雙方爭(zhēng)斗一觸即發(fā)，艾長(zhǎng)安看事情不妙，急忙上前攔下了何小軍，大學(xué)生們則把怒火引向了大家，稱艾長(zhǎng)安喝酒誤事導(dǎo)致大家的心血付之東流，工人們也是憋了一肚子的氣，于是有人站出來(lái)指責(zé)艾長(zhǎng)安，他們辛辛苦苦，從嘴上省下來(lái)的錢制造的樣車卻被艾長(zhǎng)安給撞了，如果他再敢動(dòng)樣車一下，誰(shuí)都不會(huì)放過(guò)他。艾母看到這樣的場(chǎng)景，心中替兒子著急，艾長(zhǎng)安冷靜下來(lái)，一個(gè)人慢慢地走出了食堂，幾個(gè)發(fā)小隨后也跟著追了出去。發(fā)小們追問(wèn)艾長(zhǎng)安為什么要去求徐弛，艾長(zhǎng)安說(shuō)出自己的理由，樣車是因?yàn)樽陨泶嬖趩?wèn)題，他雖然誤喝了酒，但不會(huì)影響到他的車輛的控制，幾個(gè)人核計(jì)要把樣車偷出來(lái)再試測(cè)一次，艾長(zhǎng)安當(dāng)即反對(duì)，他再次攔下了徐弛，鄭重向他道歉，承認(rèn)自己沒(méi)有把他當(dāng)成一個(gè)戰(zhàn)壕里的戰(zhàn)友，請(qǐng)求他幫助自己查找問(wèn)題，甚至當(dāng)場(chǎng)下跪都行，徐弛仍然拒絕，稱自己對(duì)他的信任已經(jīng)過(guò)期了。艾長(zhǎng)安有些失望，轉(zhuǎn)身看到幾個(gè)發(fā)小開(kāi)著五噸樣車過(guò)來(lái)，要以五噸樣車來(lái)測(cè)試數(shù)據(jù)，找出故障所在來(lái)證明他的清白，艾長(zhǎng)安感激大家的幫助，不過(guò)要由他來(lái)?yè)?dān)任駕駛員，何小軍來(lái)做記錄

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺(tái)率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開(kāi)敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺(tái)包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對(duì)方活捉。塔里忽臺(tái)企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

愛(ài)麗絲公寓，程先生與蔣莉莉來(lái)到愛(ài)麗絲公寓做客，餐桌上，四人各有心事，王琦瑤和蔣莉莉都覺(jué)得程先生有點(diǎn)失常，勸他喝慢點(diǎn)。程先生繼續(xù)猛喝，最后醉倒在餐桌上。當(dāng)程先生醒來(lái)時(shí)，已是第二天早上，被李主任請(qǐng)到法國(guó)總會(huì)，李主任有意無(wú)意的詢問(wèn)程先生的身世，談?wù)撝蹒幣c時(shí)局的未來(lái)。 王琦瑤回家看望母親時(shí)，巧遇程先生，程先生告訴了王琦瑤與李主任見(jiàn)面的消息，程先生外出送相片給楊飆。不愿意蔣莉莉一起去。蔣莉莉誤會(huì)程先生又在敷衍自己，情緒失控。楊飆來(lái)到新新公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，程先生莉莉也趕到了，楊飆示意程離開(kāi)，此時(shí)已晚一步，三人均被捕……