兩名日本工程師死后，特遣隊沒有了主心骨。坂田氣急，進城去找王雅琴，他認為是王雅琴出賣了他們，他要找她算賬。坂田來到救助站，對王雅琴進行威脅，卻反被王雅琴用效忠天皇的理論所震懾，表示今后一定會聽從王雅琴指揮。坂田等人出城時，被劉顯蘭發現。追捕中，小芬為救劉顯蘭犧牲，蘇貴被劉顯蘭打死。趙義來到救助站，說是奉梅松之命前來保護王雅琴，王雅琴感到梅松對自己產生了懷疑，于是想通過茍延康把水攪渾。

何麻子的手下衛易帶著土匪,搶劫了三個穿著國民黨軍裝的人，并開槍將他們全部打死。槍聲驚動了警察，劉顯蘭帶警察趕到現場，土匪慌張逃去。一同趕赴現場的縣長秦子涵發現了這伙人攜帶的一部電臺，認為他們都是軍統的人，要求警察局長方云抓緊破案。梅松在查看了尸體之后，確定這些人是日本人。梅松回家見到母親和妹妹梅雪，梅母決定舉辦宴席，宴請縣城的親朋好友，為兒子接風洗塵。

"1937年，七七事變后，平津兩城相繼淪陷。著名高等院校南遷，一批熱血的男女學生不甘亡國，秘密成立了抗日鋤J團，他們利用顯赫的家庭和租界的掩護，散發傳單，組織刺殺和爆破。在最高潮時期，天津每天都有日偽官員遇襲，給侵略者帶來極大震撼。抗日鋤J團的成員十分獨特，多是高官貴戚，富商名人之后。他們的獨特身份，以及在租界的庇護所，令他們情報靈通，進退自如，給日偽機關的追捕帶來極大的困難，致使他們活躍了三年之久，他們的口號是：“抗日殺J，報仇雪恨，同心同德，克敵治國。“畢業于日本東京國立大學的青年醫生羅少卿歸國，搭乘一輛列車抵達天津醫院，在院方的安排下在醫院就職。護士盧亞蒙對羅少卿有一種似曾相識的感覺，仔細一想，盧亞蒙記起當年在日本留學，與幾個同學觀看羅少卿彈奏鋼琴。羅少卿是盧亞蒙的學哥，他還不知道醫院里有他的學妹。羅少卿就職的醫院經常收容日軍傷員，這些傷員無一例外沾滿了許多中國人的鮮血，一名愛國義士潛入醫院殺掉了一個治傷的日軍高官，在羅少卿的暗中幫助下成功逃走。天津警局局長皮連法聞訊而至，在醫院進行排查，尋找抗日份子，將懷疑對象鎖定在拾到了一把手槍的盧亞蒙身上，盧亞蒙在日方與愛國義士混戰之時無意

美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當地百姓在蓄水池邊開起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強在投毒現場發現一個裝毒品的紙袋，上面有很強烈的黃果藍煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因為只有他們喜歡抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認為證據不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應。

盧亞蒙為首的共產黨齊力合作，成功救走了所有婦女。日軍營地遭到戰火的摧殘，許多士兵死的死傷的傷。顧家興發現營地長官依然活著，計上心來讓皮連法掐死營地長官。顧家興在西尾手下工作了一段時間，見多了日軍殘忍無道的行為，他早就想找一個機會殺幾個日本軍官泄恨。皮連法掐住營地長官的脖子，恨不起心腸臨陣退縮。顧家興想一槍擊斃營地長官，因擔心日后被皮連法舉報，顧家興與皮連法同時扣動扳機殺害了營地長官。兩人已是竄在一根繩上的螞蚱，誰都無法輕易逃脫。西尾帶隊趕了過來，驚怒交加打量死在地上的下屬，顧家興與皮連法老老實實站在當場，微微低頭，扮出誠惶誠恐的模樣。日軍抓獲的慰安婦全部逃走，西尾負有不可推卸的責任。杉山對西尾大失所望，提醒西尾曾在中國住了二十多年，卻屢次敗在共產黨手中。顧家興也遭到了杉山的批評，杉山知道顧家興對盧亞蒙余情未了，訓斥顧家興被兒女思情牽絆，心不在焉為日方賣命。顧家興被杉山連煽幾個耳光，沉默不語。杉山罵完了顧家興，來到皮連法面前站定。皮連法唯恐挨耳光，主動煽了自己幾個耳光，連聲不迭向杉山認錯，杉山沒有再教訓皮連法，責令西尾想辦法清剿共產黨。顧曼婷與一個新的聯絡伙伴見面，聯絡伙伴姓吳，顧曼婷在