劉璋請劉備（孫彥軍飾）帶兵入川抵抗張魯，手下謀士諫言不要請劉備入川，因為劉備早已有吞并蜀中之意。劉璋因與劉備是同宗兄弟，所以不聽諫言，開城迎接。龐統(tǒng)設(shè)計欲在酒宴之時讓魏延舞劍助興，實則是殺掉劉璋，進兵成都。劉備阻止了龐統(tǒng)，就在這時，張魯帶兵直奔葭萌關(guān)。孫權(quán)（吳曉東飾）欲出兵荊州，但吳國太念女兒安危，阻止出兵，于是張昭設(shè)計謊報吳國太身體抱恙。孫尚香中計，帶阿斗而去，中途被趙云與張飛（李靖飛飾）攔下。

吳國太要在甘露寺為孫尚香招劉備（孫彥軍飾）為婿，孫權(quán)（吳曉東飾）怕弄假成真，甚為擔(dān)憂。孫權(quán)謀士呂范設(shè)計在招親過程中埋伏刀斧手，除劉備以絕后患。翌日，劉備來到甘露寺，趙云貼身護衛(wèi)。吳國太看出劉備有龍鳳之態(tài)，當(dāng)場定下婚事。酒桌之上，趙云發(fā)現(xiàn)了孫權(quán)安排下的刀斧手，劉備緊急告知吳國太，吳國太大怒，痛罵孫權(quán)。劉備與孫尚香最終完婚，周瑜（洪宇宙飾）打探出劉備與孫尚香如膠似漆，于是定計軟禁劉備，消磨他的銳氣，以待時機發(fā)兵荊州。

張松獻圖

曹操（鮑國安飾）得知劉備（孫彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達(dá)進諫曹操可派人去游說孫權(quán)（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調(diào)兵救援時，再攻打漢川。曹操派滿伯寧出使東吳，孫權(quán)聽完滿伯寧的話，和謀臣商定邊知會曹操，邊探聽關(guān)羽動靜，相機行事。諸葛亮（唐國強飾）早已猜到曹操的計策和孫權(quán)的對策，讓關(guān)羽攻取樊城，讓敵軍膽寒而自然瓦解。曹操得知關(guān)羽起兵圍困樊城，龐德為向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取關(guān)羽之首。曹操派人傳達(dá)對付關(guān)羽的戰(zhàn)術(shù)，主將于禁怕龐德立功，借曹操之意，多次在有利之時收兵，關(guān)羽被龐德冷箭射傷。于禁向龐德說明曹操早已讓孫權(quán)去取荊州，便扎營于地勢低洼之處以避暑，到關(guān)羽回兵救荊州時再趁機攻打關(guān)羽。可是大雨不斷，關(guān)羽利用洪水大破曹軍，生擒于禁和龐德。于禁被押解去荊州，龐德不愿歸降被斬殺。關(guān)羽攻打樊城，被曹仁毒箭射傷，華佗來給關(guān)羽治療箭傷需拋開皮肉刮骨去毒，關(guān)羽飲酒下棋坦然面對。陸遜出計，讓呂蒙請辭，由自己接任，以此讓關(guān)羽輕視攻打荊州的吳軍，待關(guān)羽調(diào)兵攻打樊城之時，再出奇兵取荊州。關(guān)羽看過陸遜的奉承之信，開始對吳軍有了放松。

經(jīng)過一番對峙，曹操（鮑國安飾）與袁紹終于兵戎相見。袁紹舉兵七十萬進攻，曹操領(lǐng)兵七萬駐扎官渡。沮授諫言不宜急攻，而是利用糧草優(yōu)勢緩守，袁紹不聽。袁紹利用人數(shù)優(yōu)勢首戰(zhàn)大捷，圍困曹兵。曹操苦思破敵之策卻沒有結(jié)果。荀攸獻“霹靂車”之計，暫時擊退袁紹。袁紹因為兵多，所以定烏巢為囤糧之地，大將淳于瓊守糧。許攸獻計突襲許昌，卻被袁紹懷疑他與曹操有勾結(jié)，許攸遂投靠曹操。