老二帶著土匪冒充八路軍沖了出來，準備劫走壽禮，綁架龐文瑄和和子。一片混亂之中，王金突然孤身殺出，揭穿土匪假冒八路軍。王金與土匪理論之時，其他八路軍悄然縮小包圍圈。土匪發現自己被包圍，答應把龐文瑄交給王金處置。躲在一旁的土匪老六發現日軍漸漸逼近村口，原來附近的日軍聽到槍身立馬趕來查看。王金讓小戰士小劉帶著龐文瑄先行撤退，自己率領其他八路軍和日軍抗衡。土匪撤退不及，也與日軍混戰。龐文瑄的童養媳蠻妞看著龐文瑄被帶走，痛苦不已，發誓要找八路軍為龐報仇。激戰之后，王金率領幾個戰士突破包圍。被俘虜的一個土匪告知了日軍龐文瑄和和子的去向。日軍開始地毯式搜索。土匪帶著大批劫獲的壽禮以及五味和子回了飛虎寨。老二興奮地和手下慶功。日軍強行把龐老太爺及家人帶去了城里。王金與小劉成功匯合。但就在王金和戰士們暫行休息的時候，日軍已經悄悄找到了他們。王金與戰士們身陷重圍。小劉趁機猛刺龐文瑄，被日軍亂槍打死。王金一行人被日軍抓捕，關押進石城日軍戰俘看守所。日軍還別有用心地拍攝了王金等被束手待擒的照片。

王金回到監獄，除了年紀小的小勝子幫著他，其他人都處處刁難他、嘲弄他。除了王金，其他犯人都同意挖洞逃跑。犯人們想要說服王金，但王金堅決反對。方警長費了一些周折，終于獲知蠻妞已經成為一名日軍奸細，正潛伏在八路軍根據地。洪夫人得知自己的妹妹投敵叛國，傷心不已。孟振飛到冀南軍分區審訊王世臣，但王世臣一口咬定王金是叛徒。蠻妞得到了劉莊兵力分布圖，趁夜趕到康白芍家，準備將這個軍事機密通過電報傳給日軍。劉莊鋤奸科利用信號偵察儀，發現康白芍家正在發送電報。孟振飛帶人搜查康白芍家，康白芍被擊斃。蠻妞待在康白芍家的密室中，打算自殺。

和桂英一別后，宗保獨自一人走在大街上拿起腰牌，想著剛才和桂英打斗而墜崖的情形，不禁笑了起來！焦孟二人帶兵攻陣消息傳回天波府中，本來太君欲封鎖消息不讓六郎得知，以免讓其再受傷。然卻被六郎聽見并極力爭取重回戰場，當場被太君給回絕。 回到沙場上，六郎連忙進入陣中救人，然好不容易救出孟良，但其卻已死。穆柯寨前，桂英帶著降龍木告別父親，前往汴京搭救夫君─楊宗保。回到府中，聽到雙方的話語，太君也不知如何是好？此時傳來〝桂英前來天波府，并在門外打了起來。

王金希望蠻妞能在孟振飛回來之后，向孟振飛坦白。蠻妞突然向王金表達了自己的愛意，王金并不當真，也不理會。孟振飛替洪夫人出面，向龐老太爺詢問洪夫人妹妹的下落。龐老太爺表示洪夫人的妹妹已經死了。九連禁閉室里，老孫頭攛掇大家。老孫頭、小勝子、尖下巴和三班長一起欺騙哨兵，逃了出去。老孫頭還在混亂中殺死了一名八路軍戰士。孟振飛向七叔詳細詢問了王金在龐家莊的情況，了解到王金所說確實屬實，對王金的疑心消除了大半。三班長在逃跑途中中槍而死，老孫頭等人也被抓了回去，被關押在劉莊鋤奸科的監獄里。郝仁、三個土匪等也在那個監獄里。三撥人在一起，少不了各種口角和爭斗。王金對蠻妞的自白，并非完全相信，但他一時也找不到破綻和證據，只能暗中派人監視她的一舉一動，并開始對康白芍的真實身份產生了懷疑。康白芍來到新兵營，告訴蠻妞自己已經把解藥放到井里，郝仁有被解救的可能。蠻妞表示，要在王金識破自己之前，趕緊行動，殺掉王金。康白芍透露了日軍將圍剿根據地的消息，讓蠻妞找機會弄到根據地兵力分布圖。孟振飛和何翠英把洪夫人平安地送回了石城，兩人接著假扮夫妻，準備和石城地下黨接頭，帶回藥品。

在鋤奸科，蠻妞拿出一包毒藥，稱是從王金的住處找到的，王金還曾表示要跟自己談戀愛，否則就污蔑她是漢奸龐文瑄的妹妹。由于孟振飛在龐家莊已經確認龐文瑄的妹妹已死，因此他完全相信蠻妞的證詞。孟振飛再次提審王金，他把前前后后所有事情聯系在一起，認定王金是郝仁投毒案的主謀，第一時間趕去抓長工只是為了通風報信，王金意欲侮辱蠻妞未遂。面對這所有的證物、證人和指控，王金憤怒到極點，又無奈到極點，他失控地撲向蠻妞，卻被身邊的戰士一槍托砸倒在地。而就在王金被審訊的同時，鋤奸科監獄里的其他犯人正商議著如何挖墻越獄。何翠英來到鋤奸科，難過地替受傷的王金包扎。何翠英堅信，王金不是叛徒。孟振飛看到何翠英傷心難過，心里很不是滋味。