鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見(jiàn)母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開(kāi)鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

有人把艾長(zhǎng)安到北汽找徐弛的消息告訴了他，徐弛立即知道了艾長(zhǎng)安的來(lái)意，他不準(zhǔn)備見(jiàn)艾長(zhǎng)安，還告訴伙伴們誰(shuí)也不能搭理他，伙伴們?cè)儐?wèn)原因，他說(shuō)沈總工去世了，罪魁禍?zhǔn)拙褪前L(zhǎng)安。艾長(zhǎng)安等到晚上下班也沒(méi)看到徐弛，他只好窩在大門(mén)口的角落里，徐弛下班后看到已經(jīng)躺在地上睡著的艾長(zhǎng)安，他什么話也沒(méi)說(shuō)，轉(zhuǎn)身騎車離去。半夜，天空下起了大雨，艾長(zhǎng)安躲在角落里瑟瑟發(fā)抖，正在加班的徐弛有些過(guò)意不去，但他還是沒(méi)有出來(lái)。看門(mén)大爺見(jiàn)艾長(zhǎng)安如此執(zhí)著，好心地把他叫進(jìn)了傳達(dá)室，說(shuō)他肯定不是騙子，但是一個(gè)瘋子。第二天，徐弛帶著艾長(zhǎng)安送給他的鋼筆，想徹底了結(jié)與艾長(zhǎng)安的糾葛，也沒(méi)打算把沈夏的去向告訴他，但艾長(zhǎng)安憔悴的模樣和差點(diǎn)暈倒的狀態(tài)，最終還是讓徐弛狠不下心來(lái)，他把沈夏的去處告訴了艾長(zhǎng)安。沈夏和母親一起搬到了沈姥姥農(nóng)村的祖宅，艾長(zhǎng)安按照地址尋了過(guò)來(lái)，可是卻發(fā)現(xiàn)是鎖頭把門(mén)，負(fù)責(zé)治安的大姨告訴他，沈夏和母親昨天剛搬走，還是她找的拖拉機(jī)，艾長(zhǎng)安追問(wèn)母女二人去了哪里，可大姨就是不肯說(shuō)出來(lái)，還說(shuō)天要下雨了，催促艾長(zhǎng)安早點(diǎn)離開(kāi)，艾長(zhǎng)安心情非常失落，他知道沈夏是故意躲著自己，就算是找到她，也不可能讓她跟著自己走，況且沈夏還要照顧沈母，他把沈夏的

王琦瑤反對(duì)薇薇與嚴(yán)小弟談戀愛(ài)，薇薇頂嘴，氣憤跑到程先生家訴苦。程先生一邊安慰薇薇，一邊勸王琦瑤。康明遜帶著許媛媛從加拿大回國(guó)探親，看見(jiàn)家中的樣子，不知所措。康明遜和許媛媛去嚴(yán)師母家探望。王琦瑤接到程先生邀請(qǐng)，一起去舞會(huì)。路上，康明遜看到王琦瑤和程先生一起，感慨萬(wàn)千。嚴(yán)家家宴豐盛，嚴(yán)小弟的聰敏康明遜歡喜，答應(yīng)做嚴(yán)小弟的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，讓嚴(yán)小弟出國(guó)讀書(shū)。康明遜悄悄向嚴(yán)師母問(wèn)起王琦瑤……

1965年，嚴(yán)小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設(shè)邊疆。嚴(yán)師母一時(shí)急暈，好在列車員發(fā)現(xiàn)，被送下火車，嚴(yán)先生接回家。嚴(yán)師母怪嚴(yán)先生，倆人爭(zhēng)吵。程先生病愈回到家家里，聽(tīng)到關(guān)于大革命的社論，感到震驚和憂慮。顧瑪麗突然來(lái)找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來(lái)到平安里，王琦瑤見(jiàn)到程先生，王琦瑤驚喜萬(wàn)分。程先生勸王琦瑤關(guān)于李主任的事情要當(dāng)心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰(zhàn)地拿著金條藏在了王母家……

鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺(tái)向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺(tái)的出使無(wú)異于一場(chǎng)攻心戰(zhàn)，它使王汗陣營(yíng)發(fā)生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動(dòng)和整軍備戰(zhàn)的時(shí)機(jī)！札木合等人對(duì)王汗不滿，密謀兵變，被王汗發(fā)現(xiàn)，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽(yáng)汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實(shí)行突然襲擊，鐵木真被迫將營(yíng)地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉(zhuǎn)移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮(zhèn)海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領(lǐng)共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創(chuàng)業(yè)史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險(xiǎn)，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。 王汗內(nèi)部進(jìn)一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開(kāi)王汗，投奔乃蠻。