中央紅軍改編為陜甘支隊(duì)，一舉突破川甘邊界的天險(xiǎn)臘子口。在哈達(dá)鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會(huì)師的消息，提出向陜北前進(jìn)。張國燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開了卓木碉會(huì)議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續(xù)留在四方面軍做爭(zhēng)取四方面廣大指戰(zhàn)員的工作。 陜甘支隊(duì)終于到達(dá)陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發(fā)，翻山越嶺，渡江涉水，走過了兩萬五千里，英雄作戰(zhàn)，打敗了敵人，使毛澤東及其中國共產(chǎn)黨人贏得了中國。長(zhǎng)征是戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡。"

面對(duì)劉老師傅提出的條件，艾陜北覺得沒有什么，只要他肯出山，這點(diǎn)面子算不得什么，可葛廠長(zhǎng)卻不同意，當(dāng)初劉師傅無視廠紀(jì)撂了挑子，幸虧有沈總工和艾陜北硬撐著，否則華汽早就垮掉了，如果說做為個(gè)人來講，這個(gè)道歉他愿意去，但作為華汽的廠長(zhǎng)，他是不可能去的。艾陜北見無力說服葛廠長(zhǎng)，無奈之下，他在大雨中一個(gè)人來到劉家門口靜立，就算不能把師傅請(qǐng)出山，讓他的氣能消減幾分也好。大雨瓢潑，艾陜北更關(guān)心屋里的人，結(jié)果沒等到師傅出門，卻迎來了并肩戰(zhàn)斗的葛廠長(zhǎng)，他這一次是代表個(gè)人來的，二人站在雨中，聊起了過去工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，師傅對(duì)他們的關(guān)心和呵護(hù)讓他們?cè)诔砷L(zhǎng)中進(jìn)步，二人感慨歲月的流逝和創(chuàng)業(yè)的艱辛。另一邊，劉老師傅直接來到了華汽鉗工車間，艾長(zhǎng)安看到后非常興奮，直接把劉師傅領(lǐng)了進(jìn)來，那些老工人們看到后都圍了過來，拉著劉師傅問寒問暖，劉師傅回華汽廠的目的只有一個(gè)，那就是幫助華汽闖過這回難關(guān)。德國機(jī)床的電路已經(jīng)修好了，經(jīng)過檢測(cè)完全符合電壓要求，大家聽說劉師傅回來了，也都跑過去看熱鬧，劉師傅畢竟年紀(jì)有些大了，他的手哆嗦起來，讓圍觀的人們替他捏了一把汗，艾長(zhǎng)安怒視幾個(gè)說風(fēng)涼話的大學(xué)生，劉師傅鎮(zhèn)定下來，心中默念這雙手要給自己爭(zhēng)口

老克臘的經(jīng)常出入于王琦瑤家被嚴(yán)師母看到，起了疑心。嚴(yán)師母勸王琦瑤，觸動(dòng)王琦瑤的心病。老克拉又來找王琦瑤。與之發(fā)生了關(guān)系。第二天清晨，老克拉醒來看到老態(tài)的王琦瑤，被嚇一跳慌忙逃走。從此老克臘逃避著和王琦瑤發(fā)生的事情，程先生察覺出倆人的曖昧，勸說王琦瑤，被王琦瑤頂回。 王琦瑤日日相思沒有等來老克臘。嚴(yán)師母來看王琦瑤，告知程先生得了絕癥，王琦瑤自覺沒有臉再見程先生，嚴(yán)師母氣急。這時(shí)，程先生來了，王琦瑤覺得自己虧欠程先生太多。程先生卻是一如既往地包容，并取出打上王琦瑤名字的鉆戒……"

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營(yíng)地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說自己只愿做一個(gè)奴婢，沒有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時(shí)進(jìn)見鐵木真，一個(gè)說要向鐵木真請(qǐng)功，一個(gè)說要向其請(qǐng)罪。多次背叛本主、反復(fù)無常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對(duì)敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場(chǎng)上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開了鐵木真。

艾長(zhǎng)安順利通過了試車考核，同時(shí)獲取了進(jìn)入華汽廠的資格，發(fā)小們興奮得抱在一起，沈夏也沖了上去抱住了艾長(zhǎng)安，艾長(zhǎng)安抱住她轉(zhuǎn)了幾圈，這一幕看在徐弛的眼里讓他有些刺目，瞬間他生出一種頓挫感，看來，青梅竹馬的感情并不是那么容易撼動(dòng)的。沈總工和艾陜北也過來向艾長(zhǎng)安祝賀，艾陜北心里最高興，這才是他希望的結(jié)果，艾長(zhǎng)安把自己留在華汽的功勞記在了沈夏的身上，沈夏一時(shí)間嬌羞不已，突然，這美好的氣氛被打破，艾母把艾陜北和艾長(zhǎng)安的行李都拿了過來扔在了二人身上，艾長(zhǎng)安沒去北京而留在了華汽，這是她所不能接受的，她懷疑就是父子二人聯(lián)手使出的計(jì)謀，就她一個(gè)人被蒙在鼓里。回到家里，艾母怒氣未消，一個(gè)人賭氣地吃飯，旁邊父子倆誰也不讓上桌，最后，艾長(zhǎng)安厚著臉皮湊過去緩和氣氛，艾陜北苦口婆心地勸說妻子要理解自己和兒子的選擇，艾母表示，她這一輩人就算了，但她不能眼睜睜看到孩子們也一樣沒前途。另一邊，楊母做好了應(yīng)對(duì)周書記家訪的準(zhǔn)備，周書記想讓楊薇薇進(jìn)廠做翻譯，但楊母卻一門心思想讓女兒去上海工作，說女兒的男友小劉晚上八點(diǎn)會(huì)來電話，跟楊薇薇商量工作的事情，她說什么也不會(huì)同意女兒留廠這件事。在艾長(zhǎng)安的勸說下，艾母終于改變了態(tài)度，但艾長(zhǎng)安