The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個(gè)人，每人代表了他人格的一面。

為了盡快打開局面，梁文權(quán)有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發(fā)現(xiàn)可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關(guān)商家的注意。騰沖地區(qū)有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)利益。池田到總力社探聽騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發(fā)病，從地下室里沖出來，情形危急，險(xiǎn)些暴露。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對(duì)Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

Into the Woods：Spike告訴Buffy，Riley已享受了一夜吸血鬼的黑暗，Buffy被雷（Thunderstruck）到了。

Flooded：三個(gè)想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而Buffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護(hù)她的房子。Giles也回來了。