芳林嫂做了一個可怕的噩夢，夢中夢到劉洪與王強落入高敬齋的圈套，兩人被亂槍射中鮮血飛濺。芳林嫂蘇醒過來，回想夢中的情景，心有余悸。決定隨劉洪前往高敬齋家中赴宴，高敬齋的為人芳林嫂了如指掌，此人反復無常陰險狡詐，中秋佳節邀請劉洪上門做客，定然是黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。這邊廂，芳林嫂已對高敬齋起了疑心，那邊廂，崔團長前往高家，被等侯多時的日軍抓捕。在來高家之前，崔團長滿以為會受到高敬齋熱情接待，直到被一伙日軍包圍，他才意識到自己上了高敬齋的當，陰溝里翻了船。劉洪一行人來到高家外面，由芳林嫂與梅妮打前哨，如果高敬齋設下埋伏，兩個女人可以事先發現。李九上門拜訪高敬齋，察覺到布簾后面有人，日軍長官索性不再遮遮掩掩，從布簾后面走出來，打算活捉李九。李九是魯南有名的飛賊，身輕如燕攀巖附壁如履平地，面對十余個敵人，臨危不亂游刃有余，瞅準一個機會逃出廳堂，順著屋梁向上攀爬，身形靈活如同一只猴子，轉眼功夫便消失在屋頂上。日軍長官氣得連開數槍，驚動了來到高家門外的梅妮與芳林嫂，兩人原路返回向劉洪報信，一行人趴伏在一條山路上，偷襲押著崔團長離開高家的日軍隊伍。雙方一番混戰，日軍長官帶隊逃走，崔團長被亂彈傷害，

羅娜和王啟臨開車到毛茂齊家，他家在山村里，路非常顛簸，羅娜開得不快，但王啟臨還是被顛吐了。他們到地方以后，剛好看到王啟臨的老朋友老李拿著個掃把在抽打一個男孩，他叫嚷得厲害，不過下手卻是有輕重的。王啟臨過去跟老李打招呼，老李便讓男孩向王啟臨和羅娜問好。這個頭上帶著天生卷毛的十八歲男孩就是毛茂齊，之后有人搭起簡易的跳高繩，毛茂齊輕輕松松就跳過了兩米一，王啟臨和羅娜都很震驚，羅娜心想，看來段宇成撞南墻的時候要到了。毛茂齊在跳高方面有著異常高的天賦，王啟臨當即決定先把人帶回學校訓練幾個月，等他高考完就可以入學了。毛茂齊的母親得知孩子可以進大學，高興得不知所以然。羅娜幫毛茂齊收拾了入學用的東西，王啟臨則留下給毛茂齊辦理手續。劉杉聽說此事后，忍不住和段宇成吐槽，段宇成什么話都沒說，實際上心里跟堵著一口氣似的。正好羅娜帶著毛茂齊迎面走過來，段宇成向羅娜問好，劉杉聞言抬起頭，見到羅娜后立刻住嘴，連忙也跟羅娜打招呼。羅娜對毛茂齊照顧得非常到位，不僅給他買了牙刷水杯等用品，還親自幫他鋪床，段宇成看不過去，主動過去幫忙。今天是毛茂齊來這兒第一天的日子，羅娜讓劉杉和段宇成他們帶毛茂齊出去吃小龍蝦，段宇成被迫接

劉洪、魯漢、李正到芳林嫂家中喝酒，三人一邊喝酒一邊商談時局，日軍集結了三萬多人準備大掃蕩，游擊隊區區十幾人，只能與日軍智斗不能武斗，否則就是自取滅亡。日軍在鐵路線上除了運送物資，也掙錢攬客增加額外的收入，劉洪三人決定攻打日軍的票車，一來票車上有許多百姓坐車，一旦游擊隊打了一個漂亮仗消滅車上所有日軍，百姓們便會口口相傳，傳播游擊隊正在抗日，如此一來，游擊隊就能凝聚民心獲得更多百姓支持。二來票車上有許多槍支彈藥，游擊隊只要打了勝仗就能獲得大量彈藥，從而增強隊伍戰斗力量。古語云：“知已知彼，方能百戰百勝”，芳林嫂前往臨城買了火車票上車，記下日軍在票車上分布的兵力，返回李莊向劉洪一行人匯報敵情。翌日，魯漢與幾個同伴分頭行事，混入臨城關卡順利登上票車，各人使出不同的手段與車廂內的日軍士兵套近乎。劉洪帶領余下的隊員，埋伏在票車必經之路，與魯漢一行人里應外合，出奇不意偷襲車上的日軍士兵。所有百姓嚇得下車逃走，給游擊隊騰出了作戰空間，日軍士兵雖然裝備先進，但還是全軍覆沒被游擊隊消滅。下車的百姓們無不為游擊隊消滅了票車上的日軍士兵高興，游擊隊員們疏散百姓之時，崗村帶兵趕了過來，命令火炮部隊對準游擊隊出現

李天宇帶著眾犯來到蒙古包與劉穎意外相遇，劉穎欲救趙大海未成功，無奈被李天宇帶著繼續逃命。張德彪等人逃到一家小飯館，機警的老板派服務員及時報警，常林等出現抓捕了張德彪、鐵可提，馬向榮僥幸漏網后救出二人，三人亡命逃竄。賀華仁為支持緝毒局工作，對李天宇等實行圍而不抓的戰略，要放長線釣大魚。

游擊隊消滅票車上的日軍士兵，獲得八萬錢款，以及十余桿長槍。虎子雖然年紀小，卻參與了行動，起到關鍵性的作用。李正送了一把手槍給虎子，以示接納虎子為游擊隊員，虎子滿心歡喜向李正行軍禮，煞有介事的模樣逗樂了眾人。彭亮擔心梅妮的安全，悄悄離開隊伍，返回棗莊。日軍的票車被劫，震怒了日軍高層，崗村被村上訓了一頓，在其命令下全城搜捕可疑份子。彭亮到車站找到老張，向老張了解日軍動向，日軍因為票車被劫，放棄大掃蕩計劃原路返回，老張猜到是彭亮的隊伍劫了票車，當地的百姓們無不拍手叫好，日軍橫行中國已經犯了眾怒，許多百姓巴不得看到游擊隊大挫日軍。深夜，芳林嫂繼續在街上張貼抗日宣傳語，兩輛日軍摩托車忽然出現，芳林嫂嚇得不知所措，彭亮忽然出現將芳林嫂拉到拐角處，芳林嫂逃過一劫，領著彭亮回家，煮了一碗面條招待彭亮。梅妮寫了文章支持國人抗日，日軍前往報社捉拿工作人員，吉翻譯將梅妮抓走將其關入大牢。彭亮得知梅妮被抓，聯系到一個在憲兵隊工作的熟人，在其幫助下混入牢中。吉翻譯在牢房中喝醉了酒，借著酒興對梅妮上下其手，緊急關頭彭亮出現，持槍對準吉翻譯，成功救走了梅妮，兩人離開牢房往車站方向逃去。一伙日軍在后方緊追不放，劉洪帶