皇上謊稱自己身體不適，而數日不動身，紀曉嵐無奈，只好使出激將法，欲和杜小月回京，并對乾隆說，千萬別去青化山。乾隆中計，稱越不讓朕去，朕越要去探個究竟，并且即日起程，紀曉嵐、杜小月暗喜，和珅心中發慌。 皇上一行人終于來到青化，沒有進城住入行宮。和珅向福貴打聽忠義祠的修建進度，并親自來到忠義祠。忠義祠還在緊張的修建中，和珅心急如焚，讓福貴日夜加班火速修建，自己想辦法拖延時間。 這一日，乾隆一行人終于來到忠義祠，并見到傳說中的“狗頭石”，紀曉嵐到處指指點點，找出各種疑點，但都被和珅想方設法打了圓場，進入忠義祠后，紀曉嵐發現有的地方油漆都沒有干，皇上都看在眼中沒有做聲，只是默默祭拜先主。 福貴找到曾經見過祥瑞的老鄉二噶和二噶的妹妹玉龍。二噶口若懸河，把事先背好的祥瑞之事講述給皇上，玉龍表情不自然，沒等二噶講完就把哥哥拉走。 在回去的路上，紀曉嵐讓杜小月去找給自己寫密信的葛秀才，結果杜小月來到撲了空。 和珅卻皇上既然見了忠義祠就趕緊回京，紀曉嵐趕到，參福貴一本，并把密信拿給皇上龍目閱覽。 皇上暗自和小月出門狩獵，紀曉嵐、和珅上山尋找，結果迷路，還掉入了抓野獸的大坑中。 杜小月帶著皇上明察暗訪，但

二臣奇行 繡花吃鴉 陸琳瑯從杏兒口中側聞紀曉嵐有病；探病時見紀曉嵐不但在繡花，還要自己教他繡肚兜后不禁大驚。乾隆追問進展，陰陽怪氣的紀曉嵐以刺繡妙喻。退朝后和珅特意向紀曉嵐追問乾隆反應，紀曉嵐竟說三日內人尋不著即攜手跳河去也。 乾隆笑指紀曉嵐和珅二人一個繡花一個吃烏鴉，遂傳御醫為其看病，并明言將堅守三日之限；和珅驚覺藥方竟與紀曉嵐所列雷同。因未能尋獲紅蓮，和珅遂冒險找人頂替，卻被陸琳瑯一語道破。乾隆大怒，要將二人推出午門斬首；和珅埋怨，紀曉嵐則指為和府中人所累。 另一方面，二人將被斬，朝上大臣卻無人愿發一言為二人求情開脫。和珅指望文武百官出面，紀曉嵐指只要有一人愿出面就可望收回一時之氣，但最怕無人夠膽。 乾隆見鴉雀無聲，著各人稍事休息先行用膳，各官討論一番后決定繼續沉默不語。陸琳瑯到和府找紅蓮不果后往找太后，卻被「有事可理，有事可不理」為由拒絕。行刑在即，紀曉嵐與和珅互訴憾事，明言欠人情債。

紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

血奏暗折 山東飛來 太后大壽將至，和珅向乾隆展示各地呈上賀禮時，乾隆提議稍后君臣三人同往西北視察；不料竟收到血奏折，痛陳災情慘重。紀曉嵐適時而至，呈上早前往田間捕得蚱蜢之竹筒，并謂是從山東飛來，眾人頓疑西北是否有變。 劉全向和珅報告已收下山東巡撫德祥送來滿箱珠寶，和珅聞言不悅，指其必有所求；更指若被乾隆得知，勢必惹來殺頭大罪，促退還并劃清界線。另一邊廂，紀曉嵐與陸琳瑯遠行城外，驚見大批災民；翌日乾隆謂獲報山東無災，問二人意見。和珅因廢話連篇惹來不悅，紀曉嵐則著與乾隆同至城外自知，無需多說。乾隆只見災民處處，遂要和珅親至山東視察，并好好向紀曉嵐學習學習。和珅接旨煩惱不已，幸得劉全無心插柳，令和珅以燙傷腳作籍口免出巡。 乾隆知和珅受傷，即著紀曉嵐轉送御賜拐杖，謂和珅見之則明。并明言事關重大，非要其親身前往山東不可。和珅又正苦惱之際，又得劉全一言驚醒，避走大覺寺。住持竟謂和珅稱受佛祖托夢，要為太后賀壽閉門念經，一個月不見人云云。

公堂之上，杜小月喧賓奪主，反而開始審問和珅。杜小月的話句句有理，讓和珅無可奈何，杜小月覺得和珅與福貴狼狽為奸，和珅極力反駁，最后乾隆只好暫緩結案，釋放杜小月，并命紀曉嵐、和珅抓緊捉拿二噶。 紀曉嵐找到玉龍，稱杜小月為了二噶的事被皇上關押，讓玉龍幫助自己找到二噶，否則二噶會有性命之憂，玉龍帶紀曉嵐來到二噶經常去的山洞，但為時已晚，二噶已經慘遭毒手。 和珅覺得事情有些不妙，讓劉全守在門外，千萬不要讓福貴再找自己，否則自己脫不了干系，沒成想福貴早就藏在和珅屋中。和珅無奈，只好讓福貴趕緊找到替罪羊好給自己推脫罪狀。 福貴來見皇上，并稱一切已經真相大白，把所有的罪名都推到師爺林末沖身上。紀曉嵐、和珅審問林末沖，林末沖在公堂之上認罪伏法，并且只求一死，紀曉嵐覺得蹊蹺問林末沖一些問題，林末沖雖回答的漏洞百出，但還是一口咬定自己罪該萬死。 杜小月氣憤不過，想自己去找線索，在樹林中解救了被人追殺的玉龍，玉龍愿意配合紀曉嵐查出幕后的黑手。玉龍向皇上伸冤，皇上讓紀曉嵐重審此案，沒想到林末沖在牢中已被滅口，紀曉嵐沒辦法，只好向皇上稟告，說自己無計可施，并用言語激怒乾隆，乾隆大為不悅，讓和珅、紀曉嵐親自審問福貴