劉平為救司馬懿寧愿出讓會對漢室造成威脅的丞相之職給曹操。楊彪與伏完等人都對此憂心不已，他們擔心曹操當了丞相之后會廢除三公，大權獨攬，到時漢室便再也無力抵抗。劉平告訴楊彪與伏完，曹操現在的大敵是劉備孫權等人，況且即使不給丞相之職曹操也早已大權獨攬。伏壽也幫著劉平勸告父親，表示幫助曹操平定天下的兩次戰役樹立了漢室聲望，他們應該借助曹操讓漢室重振。伏完等人聽了，也只能接受這個結果。曹丕去天牢向司馬懿宣旨，讓司馬懿去丞相府任職。同時，曹丕告訴了司馬懿天子以丞相之職做交換救他的事情。面對圣旨，司馬懿知道劉平為了救自己做了很多，他接受了任命。司馬懿不解的問曹丕不怕自己背叛嗎，曹丕笑著表示只要司馬懿愿意輔佐他，其他的他都可以忍。司馬懿出來后一見到劉平，就生氣的表示劉平為了救他，不但把他安排到丞相府還出讓了丞相之位，實在太沒有出息了。劉平只好解釋這是情勢所迫，況且曹丕是真心招攬司馬懿的。司馬懿聽到曹丕的名字更是氣不打一處來，他指責劉平如果在盧龍的時候聽自己的話，就不會是現在的局面了。但是事已至此，他們也只能走一步看一步。司馬懿來到天子寢宮，卻發現背后有人，來人不是別人正是唐瑛。司馬懿開心的抱住了唐瑛，

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

陰暗地牢，小丁貓被折磨的痛不欲生。他將無心罵得狗血淋頭，如果不是無心的血，他現在根本就不會困在這里。生死關頭，小丁貓直言不諱，他揚言自己根本就不怕無心的血液，害怕無心血液的，是住在小丁貓心臟里面那位人不人鬼不鬼的妹妹。由此可想而知，這位小丁貓口中所說的妹妹，應該就是一百年前的岳綺羅了。只可惜，無心一百年前的記憶都已經被白琉璃丟掉了，所以他現在根本就想不起什么岳綺羅，只是腦海中時而有這個記憶罷了。無心突然被人帶走，與他見面的，正是無心一直以為已經死掉的白川凜。此時的白川，真的可以用大變模樣來形容。右手臂是一只巨大的魔爪，面部毀容，右眼也變成了深黑色，整個人都變成了一副妖邪的模樣。時間回到那天，那些式神咬死的根本不是白川，而是他施法變出的分身。回到密室，白川依然沒有逃脫那些式神的追捕，為了保命，他只有打破了酒吞童子的石像，借助酒吞童子的力量才能活到現在。看見了白川手中的銅鏡，無心發狂般的嘶吼著。他警告白川，如果蘇桃有什么危險，無心與他勢不兩立。牢房里的死囚被抬出牢房，無心想出計策，趁其不備，掏出他身邊打手的手槍開槍自殺。關押無心的打手慌了神，無心死了，也就說明沒有血液能夠繼續鎮壓小丁貓了。

董承被秘密押送至官渡途中，袁紹果然派手下大將淳于瓊營救董承，劉平跟伏壽以及曹丕三人借機扮做押送董承的隨行士兵跟在身邊準備混進袁紹軍中。曹丕在與淳于瓊等人的爭斗中被打昏，幸好劉平表明了自己天子使者的身份，看在衣帶詔的面子上，淳于瓊沒有殺劉平等人，而是把他們一起帶走了。孔融生氣的來到郭嘉府上，他指責郭嘉自作主張押送董承，導致董承被袁紹劫走。沒想到董承被劫是郭嘉故意安排的，他有意借押送董承的事送劉平跟伏壽去袁紹身邊，借此試探天子是否與袁紹暗中勾結。淳于瓊跟董承早就相識，兩人密切交談，董承感謝劉平費盡心力救自己出來，卻正好毒發，原來郭嘉早就暗中派人給董承下毒，目的就是斷了劉平與袁紹之間的中間人，逼劉平主動亮出與袁紹的直接聯系。淳于瓊見到董承毒發，意識到自己上當了，他懷疑劉平等人是郭嘉派來的臥底，幸好董承還有一口氣，他阻止淳于瓊動手，加上劉平拿出了衣帶詔，淳于瓊才勉強沒有動手。伏壽與劉平看著昏迷不醒的曹丕，伏壽想要借這個機會殺了曹丕，這樣曹操就會把賬算在袁紹身上，郭嘉就算知道也無可奈何。但是劉平不屑做這種借刀殺人的事情，他阻止了伏壽。隨后淳于瓊進帳，給劉平蒙上了眼睛，把他一個人帶走了。司馬懿獨自

無心閉上眼睛任憑長明老祖擺布，青鸞用意識拼命和無心對話，希望他不要助紂為虐，而是努力活下來，陪自己相濡以沫。無心猛地睜開雙眼，發覺不能讓老祖得逞，他用盡力氣將正在做法的老祖靈魂抽出青鸞的身體，將其封印在自己體內，得以讓青鸞恢復清醒。然而，現狀還沒維持多久，長明老祖就突破了無心的身體，無心被一股邪力所控，竟然出手傷了青鸞。無心眼看著老祖的黑氣升騰，只好先抱著受傷昏迷的青鸞回去，和尚青天、白琉璃一道躲進了大丹爐中，黑氣在外面層層圍繞，叫嚷著讓無心滾出來。隨著黑氣的侵蝕，丹爐壁也在慢慢變薄，無心想把自己的鮮血抹在大家身上，一起沖出去來場殊死搏斗，但是被白琉璃制止了。事到如今，白琉璃準備犧牲自己，他要在自己身上畫引仙陣，此陣法會將白琉璃的法力全部抽出，附在無心身上沖出去對付老祖。無心不忍犧牲掉白琉璃的性命，可是白琉璃心意已決，并將這看成是自己和常明老祖之間的對決，如果能夠幫助無心獲勝，也算是死得其所。就這樣，無心在白琉璃的幫助下，終于打敗了長明老祖，青鸞也恢復了正常，尚青天決定啟程回家看望愛人和孩子，還打算自己創立一個新的門派，無心鼓勵他加油，大家互道珍重。無心和青鸞過著神仙眷侶般的生活，他們