楊戩得知石敢當已找到玉帝法身，但石敢當卻被假玉帝奎剛誤導為妖魔法身并準備將法身帶到天庭，擔心玉帝法身被奎剛加害，楊戩讓二十八星宿助他一臂之力，將他送到輪回隧道投胎成人去找石敢當。楊戩成功進入輪回隧道，奎剛靠慧眼得知此事，他來到輪回隧道阻止楊戩。楊戩的元神并未恢復完全，奎剛認定他無法從輪回隧道逃出，楊戩將玉如意扔進隧道出口，他也得以從中逃脫。楊戩從輪回隧道出來后依舊遇到了奎剛，奎剛夸贊他是從輪回隧道中毫發無損逃出的第一人。奎剛想收楊戩為手下，楊戩堅定地認為邪不壓正，玉帝一定能成功回來主管天庭，他要繼續追隨玉帝。奎剛諷刺天庭所謂的善良都是偽君子的說辭，千年以前他也是為天帝少昊效命的上神，當時北方由天庭掌控，南方是亂神的天下，少昊想向南方百姓們傳教，希望南北統一都由天庭掌管，他派出奎剛去南方感化百姓。奎剛到了南方一個小鎮上，這個鎮子有三大難纏，第一難纏名為阿溜，阿溜祖祖輩輩都是賊，鎮上百姓被他偷了之后都不敢吭聲，就連官府也拿他沒轍。第二難纏為阿羞，阿羞是這里的第一美人，許多富家公子排隊要娶她，她偏不肯，反而當起了JI女，而且當JI女卻不收錢，每次行事之后，她便砍斷對方的一根手指當做報酬。第三

沁源圍困戰取得勝利，毛澤東發賀電說：模范的沁源，堅強不屈的沁源人民，他們為抗日戰爭樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風學習，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰法圍剿太岳部隊，陳賡采用連環戰法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰法。

鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領群眾和傷病員藏進山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰士和鄉親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團吸引日軍，減輕總部壓力。左權在掩護總部轉移中犧牲。

石敢當告訴喬靈兒，他是妖魔奎剛的法身，所以自己要把他帶到天庭交給玉帝。喬靈兒不明白自己明明經常做善事，為何還會是妖魔的法身，他不肯跟石敢當走。石敢當表示如果他肯去天庭一趟，自己愿意幫他實現幾個愿望，喬靈兒要求石敢當帶他去蓮花寨探望白蓮花。哪吒成功地從阿修羅界逃出來，奎剛讓假哪吒帶著手下去抓真哪吒回來。盡管哪吒身上的風火輪、混天綾等兵器都落入假哪吒之手，但哪吒靠控制混天綾將假哪吒綁了起來，再一次成功逃脫。哪吒看到一處山洞，為了躲避追兵便進去歇息，進山洞后，他發現里面除了一個棋盤就是遍地的白骨。這時一個白發老頭過來告訴他，進來這山洞里就必須要下完這盤棋，否則硬闖也出不去。白發老頭名叫共工，哪吒想起來他是當年撞斷天柱的水神共工。共工表示自己撞斷天柱后，惹怒了當時的天帝，天帝將他打入不周山底看押反天英雄刑天的無頭尸身及兵器巨斧。刑天當時看不慣天帝少昊，他認為少昊沒有掌管天庭的能力便起義要奪天帝之位，結果被天帝砍掉頭，盡管如此刑天依舊站立不倒。麻衣大神偷偷地對刑天說，雖然沒有頭，但他依舊可以殺天帝，刑天卻因這句話倒下了。后來麻衣利用刑天巨斧將天帝少昊殺死，當時天庭里一派支持玉帝即位，一派擁護麻衣

三百年后，劫數一到，奎剛便聚集眾妖準備殺入三界奪取天庭。一條巨蟒在冥界作亂，它害得投胎之鬼出不去，陽間魂魄進不來，秦廣大王趕緊一探究竟，發現確是一條巨蟒在作亂，還留下三界浩劫，無人能逃的字樣。天庭的蟠桃突然一夜之間枯爛壞死，桃樹全都連根腐爛且之前查不出任何異象，在臨近蟠桃大會之際發生這樣的事情，玉帝打算不舉行蟠桃盛會。其中一名神仙表示蟠桃大會是歷年盛會，如果不辦會使天界不安，現在蟠桃突然一夜枯爛，只能拿太上道祖的仙丹舉辦一個丹元盛會，玉帝點頭應允。重華宮關著的妖怪突然發出巨大的聲響，結合近日天庭的一幢幢怪事，玉帝意識到是劫數到了。黑袍護法帶著眾妖殺入天庭，玉帝勸眾神不要與妖怪們戰斗，既然是劫數就不能躲，自會有人幫助他們渡過難關。奎剛進入凌霄殿，有兩位神仙擋住他的去路，奎剛穿過他們的身體，之后兩位神仙便化作齏粉而死。玉帝深知這是劫數躲不過，他當著大家的面放棄玉帝之位，入釋凡家。太上老君也意識到劫數的來臨，他囑咐弟子之后他會化成一粒清丹，讓弟子把清丹交給武圣石敢當。奎剛來找太上老君，他勸太上老君歸服于他，太上老君不肯，之后化成一粒清丹，等奎剛走后，太上老君的弟子出來撿起清丹，他趕緊想辦法逃