杏莉走后，淑花搬到學(xué)校與白蕓同住，兩個姑娘把小屋布置得素雅溫馨。窗外北風(fēng)呼嘯，兩人躺在炕上夜談各自身世，竟不無相同之處。窗外有人偷窺騷擾，被呂錫鉛喝退。深夜，王柬芝在黑暗中摸索下炕出門夜解，杏莉母親見他久去不回，即披衣摸黑去院內(nèi)尋覓。夜已落霜，月光下印有清晰的腳印。跟蹤而去，王忽然幽靈般出現(xiàn)，令人心驚。 縣城龜縮著日軍特務(wù)大隊及其頭目龐文大尉，他從日本調(diào)來自行車和德國駁殼槍裝備日本和漢奸兩支特務(wù)“飛行隊”，黑衣黑褲，武藝高強，專門對付抗日軍民，王竹任隊長。這天龐文接到機密電報，立刻派王竹率特務(wù)隊星夜奔襲區(qū)委所在地，幸有我內(nèi)線提前報信而使區(qū)委安然無恙，姜永泉率區(qū)武工隊伏擊特務(wù)隊成功，王竹慘敗而逃，龐文震驚。偷襲事件后姜永泉嚴查內(nèi)奸，教員宮少尼有重大嫌疑，但王柬芝對宮擔(dān)保，且無證據(jù)，終未查實。龐文失算后也在暗查“奸細”，忽將楊翻譯官五花大綁嚴加審訊，后被上級特高課出面制止。又懷疑到漢奸特務(wù)隊長王竹，王竹大呼冤枉，愿以屠殺抗日軍民表明心跡。

武器被盜使得高云飛遭受重創(chuàng)，喬其的適時撫慰使得高云飛對喬其寵愛有加，并將左輪手槍的秘密也告知喬其，喬其將這一秘密告知羅家，原本準備痛下殺手的吳粵白決定欲擒故縱，要求喬其繼續(xù)潛伏，直至找到左右手槍的秘密所在。一塊手帕泄露了喬其的身份，高云飛決定將計就計，要求顧中原暗查喬其，此事被貴仔獲悉并告知羅秋燕，但一心關(guān)注向劍鋒的羅秋燕擔(dān)心解救喬其會危害到向劍鋒，無奈之下，只得棄卒保帥。紫云失蹤，高云飛瘋狂找尋，并揚言為了自己的夫人不惜一切。原來是向劍鋒不忍蕭紫云繼續(xù)受折磨，私自將紫云帶出看病，昆叔查看之后告知向劍鋒，紫云身體惡劣，腹中胎兒氣息孱弱，所以母子之間必須取舍，向劍鋒聞訊之后糾結(jié)不已。高云飛開始瘋狂，但他依舊表現(xiàn)得和喬其情意綿綿，喬其隨著高云飛來到密室，孰不知一個殘忍的陰謀正等著她。

余其揚與政府合作終于得到想要的，浦江銀行開幕。而三爺和五爺知道余其揚已經(jīng)成為政府走狗，決定邀請筱月桂一起將余其揚敢出商會。三爺五爺監(jiān)禁了余其揚，筱月桂去勸他，希望兩個人遠走高飛不理江湖恩怨，卻被余其揚拒絕了。另一邊，余其揚早就布置好阿強等人，將沉浸在勝利喜悅里的三爺和五爺囚禁了。阿強禁閉了三爺和五爺，而這個時候，因為戰(zhàn)爭爆發(fā)，上海各大銀行造成擠兌，余其揚緊張的想著對策應(yīng)付。余其揚為了自身利益，與吳市場私下達成協(xié)議，希望得到市長的支持，條件就是余其揚幫助市長平息幫派間的紛亂和工會活動的發(fā)起者。筱月桂在辛荔荔生日那天送出禮物，希望和解，辛荔荔似乎沒有領(lǐng)情，將信封重新投回給筱月桂。

余其揚終于堅定地向筱月桂表達了自己的感情，而筱月桂卻始終沒有做出答復(fù)。而此時警察局卻收到一份來自國民黨上海警備司令部的機密，上面清楚地寫明了劉驥的身份——中共上海地下共黨組織成員。被押往監(jiān)獄的劉驥此時能夠求助的人只有筱月桂了。劉驥被冤枉，關(guān)押在監(jiān)獄卻一直沒有投降。筱月桂找到吳市長希望救劉驥，被告知無能為力，劉驥只有死路一條。辛荔荔知道劉驥的事情找到余其揚質(zhì)問余其揚，并且向余其揚表白曾經(jīng)多愛他，而現(xiàn)在的余其揚卻變得鐵石心腸。筱月桂得知余其揚知道劉驥事件的真相對余其揚很失望，希望他迷途知返。得知劉驥得救無望之后，筱月桂仍然利用關(guān)系去見了劉驥最后一面。

"1923年的廣州，革命形勢如火如荼，各種勢力魚龍混雜。生活在青樓的跑堂“小茶壺”向劍峰，機靈幽默，是一個開心無憂的小混混，但是無形中卻卷入了一個陰謀。滇軍師長方世煥垂涎阿嬌，為了挽救阿嬌，向劍峰給玉蘭瓷莊小少爺高云飛送信，不想?yún)s使得高云飛陷入了危險境地，千鈞一發(fā)之時，向劍鋒智斗方世煥，從而解救了高云飛，由此得到高云飛的賞識。此刻，高云飛的父兄同樣受到了不明武裝的襲擊，原來這一切都是青云瓷莊的羅因布下的局，之前羅因帶著女兒羅秋燕以及師爺吳粵白回到廣州，發(fā)起了對高云飛之父高玉甫的攻勢——他們的仇源自13年前廣州大商家江月滅門之災(zāi)，而二當家羅因不久之前得到密信證明當年正是高玉甫下的黑手，于是羅家回到廣東準備為江家復(fù)仇，高玉甫隱約感覺危險似乎與自己當年犯下的一個錯誤有關(guān)，高云飛得知父親的過去驚詫不已。云飛郁郁不安，借在阿嬌處聽蕭獲得內(nèi)心平靜，卻邂逅一位蕭姓女子，云飛見她似曾相識。