吳昆才一向心高氣傲，怎能忍受同事如今的奚落嘲諷。在一段時間的隱忍后，吳昆才終于爆發(fā)，潛逃而出。他經(jīng)過考慮后，決定轉(zhuǎn)而投靠美方，以求得自己的一席之地。鄭翊得知吳昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜尋。隨后，鄭翊在同俞北平商議結(jié)案事件時，行政處處長宋強趕來向她報告吳昆才正要同安德森見面，鄭翊嚴(yán)命宋強將吳昆才捉拿回來。而一旁的俞北平見狀，詢問此事，鄭翊便將南京下的密令皆告知于他。俞北平雖猜到約翰案同“比基尼”計劃脫不了關(guān)系，但從鄭翊處確認此事后，還是震驚非常。吳昆才搶先一步，順利見到了安德森，鄭翊和俞北平見此，只能聽天由命。吳昆才要求安德烈給自己安排美國人身份，但卻被安德森拒絕。見此，吳昆才便告知美方自己能弄到南京同蘇聯(lián)簽訂的秘密協(xié)議，想以此作為交換，美方欣然同意。吳昆才在美方的保護下，重回調(diào)查局。鄭翊和俞北平聯(lián)手審問他，吳昆才極力辯解，并道出自己打消了美方對國民黨方早就監(jiān)控蔣維民一事的疑慮，但鄭翊和俞北平對他還有很深的懷疑。與此同時，安德森為保吳昆才，決定于明日發(fā)布公告，將吳昆才上調(diào)到《攻防部署》修改小組。俞北平審問完吳昆才回家后，正好看到徐丹妮在沙發(fā)熟睡。在給她蓋毯子的時候，俞北平無意間看見了

組織重新同俞北平聯(lián)絡(luò)，并對他下達新任務(wù)，這讓俞北平很是高興。而在特調(diào)局方面，程忠義已站在了他的一旁，這對他獲取鄭翊那方的情報有很大益處。根據(jù)從程忠義處獲知的關(guān)于張炳坤制作遙控器的消息，俞北平找到舒曉梅，質(zhì)問她張炳坤從她那邊獲得元件的事，舒曉梅只能如實交代。另一面，美方正在分析從共黨獲得的那張圖紙，結(jié)果卻一籌莫展，只能暫時將其擱置。美國同蘇聯(lián)派觀察團來清城秘密商談三天，安德森安排林莎作為此次觀察團的翻譯，林莎欣然應(yīng)允。清城因美蘇談判而局勢緊張，但鄭翊覺得這正是他們執(zhí)行“比基尼”計劃二階段的大好時機。她已經(jīng)向南京報告，明晚會炸毀美方最大的間諜船瑪格麗特號，以引起美蘇的矛盾。鄭翊等人為這次行動研制了稱號為小胖子的爆炸遙控器。此遙控器由于是國軍自主制作，很好被美方辨別。為避免美軍通過遙控器得知是國軍所為，鄭翊吩咐下屬在今晚將其放在美軍港口俱樂部中。美軍港口俱樂部正好位于瑪格麗特號停靠的三號碼頭附近，是放置小胖子的最佳位置。此外，為了避免俞北平攪局，林莎特地跑到俞北平辦公室敲打他。而俞北平則早知鄭翊的打算，為不讓她得逞，俞北平早便計劃將通過程忠義從張炳坤處拿到的另一個爆炸遙控器帶入今晚美方舉辦的

林雨竹本想送醫(yī)護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔(dān)任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔(dān)任衛(wèi)生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫(yī)院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓(xùn)一批醫(yī)護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規(guī)模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調(diào)到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據(jù)地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發(fā)表了抗戰(zhàn)誓言，戰(zhàn)士們振臂高呼響應(yīng)。1944年5月下旬，日軍發(fā)動目標(biāo)直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰(zhàn)方式打擊敵人，阻止日軍下鄉(xiāng)掃蕩和建立據(jù)點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰(zhàn)斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發(fā)

俞北平勸告張凱硬闖金湖會館救吳昆才的計劃不可能完成，并抓住張凱急于救吳昆才的心態(tài)，用幫忙救吳昆才的條件，誘導(dǎo)張凱寫下“約翰案”的自白，寫明約翰之死是張凱一人所為，并點出這是黨內(nèi)斗爭的結(jié)果。吳昆才不僅是張凱的姐夫，還是他的良師益友，張凱為了吳昆才，最后同意了俞北平提出的這筆交易。另一方，鄭翊和林莎通過乘坐火車的人員記錄，發(fā)現(xiàn)張凱和約翰案有千絲萬縷的聯(lián)系。之后，鄭翊發(fā)現(xiàn)俞北平失蹤，大為惱火，火速召集特調(diào)局人員，搜尋俞北平并抓捕頭號嫌疑人張凱。這時，張凱挾持俞北平驅(qū)車回到金湖會館，按照他事先同俞北平商量好的那樣，打開俞北平辦公室的保險箱，拿到關(guān)于約翰案的全部資料，隨后，他準(zhǔn)備去救出吳昆才。等張凱離開后，待在車?yán)锏挠岜逼酵蝗幻靼走^來，約翰案本就同共黨無關(guān)，如此一來，他放在趙冰冰首飾盒里的膠片反而成了巨大疏漏，他急于找到另一只替罪羊以摘清自己。徐丹妮在同趙冰冰談天期間，發(fā)現(xiàn)趙冰冰等人根本不是共產(chǎn)黨，她奮起反抗，卻被趙冰冰擊暈。張凱一路殺人，闖入?yún)抢ゲ诺牧b押室，要把他救出去，不料吳昆才卻道張凱愚蠢。原來殺害約翰，陷害蔣維民本是南京那方的主意，而南京本自會找機會將吳昆才搭救出去，而張凱此舉無疑是讓自

為了讓美方同蘇聯(lián)的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經(jīng)進入軍火庫，聯(lián)系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關(guān)系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據(jù)，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發(fā)現(xiàn)了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發(fā)生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關(guān)于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現(xiàn)在招待會現(xiàn)場是俞北平所為，