魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

勾踐以為這次自己必死無(wú)疑卻不想只是讓他來(lái)洗戰(zhàn)馬的。鄭旦把鄭寅送走了。臨別前鄭旦讓鄭寅和武雄握握手。鄭寅走后鄭旦對(duì)武雄說(shuō)鄭旦走后他就是自己的弟弟。夫差要去軍營(yíng)鄭旦也要跟著，鄭旦要參加對(duì)齊國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)。夫差怎么可能會(huì)讓女人參加戰(zhàn)爭(zhēng)。鄭旦和西施說(shuō)其實(shí)她就是害怕，只要夫差一離開(kāi)她就害怕，說(shuō)夫差肯定是想著明月公主。夫差離開(kāi)后又帶武雄回來(lái)。夫差讓武雄留下來(lái)陪鄭旦練劍。鄭旦說(shuō)夫差不讓她去軍營(yíng)是逃避見(jiàn)她的借口。西施深明大義讓夫差離開(kāi)說(shuō)自己會(huì)勸鄭旦。鄭旦和練劍時(shí)武雄和鄭旦聊天提到了伍子胥。鄭旦想到陛下不讓她去軍營(yíng)可以去找相國(guó)封她為將軍啊。到了伍子胥家伍子胥不在但鄭旦看出武雄和伍家的關(guān)系不一般。伍子胥去山中見(jiàn)了孫武，孫武擺了20年前兩人未下完的殘局。通過(guò)棋局孫武告訴伍子胥吳國(guó)失敗那注定了是天意。伍子胥說(shuō)自己只能明知不可違而違之。伍子胥問(wèn)孫武這是齊吳戰(zhàn)爭(zhēng)到底要不要參加，孫武告訴他箭在弦上不得不發(fā)，但功高蓋主對(duì)他不是好事。伯嚭因?yàn)榻ㄔ鞂m殿之事覺(jué)得文種人不錯(cuò)，覺(jué)得應(yīng)該讓吳國(guó)和越國(guó)打好關(guān)系。勾踐和夫人一直喂養(yǎng)戰(zhàn)馬，這日勾踐見(jiàn)沒(méi)有守衛(wèi)便讓夫人給自己捏捏背同，兩人在說(shuō)話時(shí)夫人說(shuō)好想回家誰(shuí)知被回來(lái)的守衛(wèi)聽(tīng)到。勾踐立刻責(zé)罵夫

皇帝獨(dú)自呆坐干清宮，大批錦衣衛(wèi)涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實(shí)。朱大典與張震奮力保護(hù)皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢(mèng)初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無(wú)術(shù)。眾人傷心之余，急趕回宮中營(yíng)救皇帝。 朱大典雖保護(hù)皇帝殺出重圍，但魏進(jìn)忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對(duì)付，一場(chǎng)生死劇斗展開(kāi)，二人不分高下。此時(shí)容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當(dāng)場(chǎng)。趙正一生之悲情頓時(shí)爆發(fā)出來(lái)，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當(dāng)魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風(fēng)云變色，雷電交加擊中魏，魏當(dāng)場(chǎng)電死。雨過(guò)天晴，朝廷終能逃過(guò)大難。"

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫(huà)之對(duì)象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機(jī)會(huì)進(jìn)言。皇帝終能再見(jiàn)葉，當(dāng)然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開(kāi)。 張震與芷菁的感情有所發(fā)展，二人更自創(chuàng)『眉來(lái)眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀?gòu)堈稹⑷~敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛(wèi)營(yíng)成功擄走周。嚴(yán)刑迫攻下周終承認(rèn)主腦是魏，并答應(yīng)指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛(wèi)迫趙正交人不果。葉向高怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計(jì)謀。

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁(yè)心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺(jué)皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛(ài)，連忙表明立場(chǎng)，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見(jiàn)趙正已心暗戀，唯此時(shí)見(jiàn)趙葉二人如此恩愛(ài)，心感凄涼，張震前來(lái)安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯(cuò)敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時(shí)不忘叮囑趙正好好保護(hù)皇帝。