School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。