"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線(xiàn)，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車(chē)搞槍?zhuān)鯊?qiáng)滿(mǎn)口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車(chē)卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來(lái)準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

范筑先承諾，只要齊子秋他們打鬼子，可以讓范樹(shù)黎跟著一起干，而且搶來(lái)的三十幾支槍也送給他們，只要齊子秋有需要，他會(huì)義無(wú)反顧傾其所有幫忙的。說(shuō)完，范筑先頭也不回地離開(kāi)了。齊子秋和二十九軍的戰(zhàn)士們被范筑先慷慨仗義所感動(dòng)，他們立刻追上范筑先，不但把范樹(shù)黎放了，還請(qǐng)求范筑先收下他們，和他一起赴湯蹈火打鬼子。郭振奎歸順了日軍，成為了大漢奸，駐守堂邑的日本少佐松本次郎命郭振奎打電話(huà)給范筑先，只要他投降日本，就任命他為山東皇協(xié)軍總司令，范筑先大罵他賣(mài)國(guó)求榮，就是日本的走狗，范筑先還警告松本，讓他放下屠刀，立即滾回日本，否則他三日內(nèi)定會(huì)一舉拿下堂邑。范筑先決定連夜攻打堂邑，他做好了戰(zhàn)斗部署，讓馬頰河游擊隊(duì)和齊子秋的二十九軍也一起參戰(zhàn)。這時(shí)候，姚郁光傷愈歸隊(duì)，范筑先很開(kāi)心，也讓他一起參加戰(zhàn)斗。武治國(guó)準(zhǔn)備讓郭友才父子來(lái)家里吃飯，讓范樹(shù)黎也把柳蘭帶回來(lái)，并順道叫范筑先回家。葛大鳳在街上聽(tīng)到范樹(shù)萍邀請(qǐng)柳蘭去家里吃飯，而且范筑先也會(huì)回家，她立刻來(lái)到司令部門(mén)前等著范筑先。此時(shí)馬老板也密切地關(guān)注著范筑先的行蹤。范筑先混在戰(zhàn)士中出了城門(mén)，前往堂邑縣準(zhǔn)備收復(fù)失地。等范樹(shù)黎來(lái)找他的時(shí)候，張翰攔住他，稱(chēng)范筑先和他們有重要的事

田六子用計(jì)搞到了小林的獵槍?zhuān)×执蟀l(fā)雷霆，讓?shí)彺灞M快破案，崗村讓苗莊的保長(zhǎng)朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報(bào)告。李九聽(tīng)到大家對(duì)劉洪的贊揚(yáng)很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過(guò)朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國(guó)民黨崔團(tuán)，游擊隊(duì)要爭(zhēng)取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說(shuō)，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車(chē)遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠(chǎng)派來(lái)一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來(lái)山口大佐來(lái)調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

李正深入淺出的政治課贏(yíng)得了大家的贊同，山口查到了金山和碳廠(chǎng)的交易，崗村把金山“撤職下放”了。上級(jí)指示游擊隊(duì)要盡快搞槍發(fā)展隊(duì)伍，王強(qiáng)又想到了丁二牛，他從丁二牛那里得知山口隨時(shí)會(huì)對(duì)碳廠(chǎng)下手，劉洪決定對(duì)洋行先下手為強(qiáng)，二打洋行，正好也搞幾支槍?zhuān)鯊?qiáng)假裝打醬油，摸清楚了洋行的情況，劉洪帶領(lǐng)弟兄們準(zhǔn)備半夜偷襲，小坡也從日軍手下逃了回來(lái)，大家齊心協(xié)力，在洋行打了個(gè)漂亮仗。山口被打死，洋行再次被劫，此事在棗莊驚動(dòng)很大，李正決定讓大家撤離碳廠(chǎng)，大家開(kāi)始分頭做準(zhǔn)備。