"明朝宦官當(dāng)?shù)溃蠖紣贺灊M盈，國家飽經(jīng)宦官摧殘。掌舵東廠的都督王安與錦衣衛(wèi)指揮使牛國棟表面上彼此尊重，實(shí)際則針鋒相對。世襲錦衣衛(wèi)的趙正目睹民間之慘況，決心為民請命。 內(nèi)閣首輔葉向高之女兒葉敏因誤會結(jié)識趙正，二人卻情牽一線。嗜賭如命之魏進(jìn)忠欠債逃亡，無意中助救太子，并得東廠都督王安賞識，自閹入宮為太監(jiān)。 邊境戰(zhàn)況危急，瓦剌兵犯境，皇上卻只派趙正率朱大典及張震三人作援軍，三人帶備工部尚書李友設(shè)計之『鷹之翼』、『火弩』、『連環(huán)弩』、『刺?甲』、『潛望鏡』等新武器上陣。

趙正受傷，葉敏悉心照料，二人感情邁進(jìn)一步。皇上怪病一事喜得線索，趙正從王安口中得悉事件與鄭妃有關(guān)。 原來魏超勾結(jié)鄭妃一伙，密謀毒殺皇帝，欲挾太子，垂簾聽政。現(xiàn)在唯一沒結(jié)黨而可信賴之人便只有魏進(jìn)忠。王安令魏進(jìn)忠接近魏超調(diào)查真相，魏進(jìn)忠得立功機(jī)會，亦欲與容氏發(fā)展地下情，欣然答允。 調(diào)查中，魏發(fā)現(xiàn)驚人秘密，原來幕后主腦正是錦衣衛(wèi)指揮使牛國棟。朱大典、張震追捕之。 皇帝駕崩，太子與容氏被鄭妃挾持于慈寧宮密室內(nèi)，趙正前往營救。

范蠡，西施和鄭旦一起回去的時候碰到了可愛的小師妹小越女。清晨姬姜夫人叫夫差起床時夫差本還想再睡會，但姬姜提醒夫差越王勾踐殺害了父親后夫差立刻清醒。吃早飯的時候姬姜說自己父親說如果夫差繼承王位最該重要的就是伍子胥伍大人。夫差吃過飯便去了伍子胥連早朝都沒有上。這讓滿朝文武對此有些意見。夫差和伍子胥說現(xiàn)在最重要的就是練兵，要練出一只精兵，霸王之軍來討伐越國。伍子胥告訴夫差已經(jīng)幫他選好一們合適的人選了，伍子推薦的是展如。夫差把展如如來后要和展如比試一下。展如確實(shí)武藝高強(qiáng)，展如的一身武藝都是自己如悟。展如擔(dān)心自己的年紀(jì)和閱歷難當(dāng)大將軍之職。夫差說自己親自點(diǎn)將有誰不服。伍子胥只怕是口服心不服。展如和夫差提議只是只擔(dān)任操練大將軍之職，請夫差另選一位德高望眾的老將軍做監(jiān)軍。夫差和伍子都胥都認(rèn)為達(dá)貢可擔(dān)此任。越國皇宮內(nèi)明月公主見文種等人在皇宮內(nèi)焦急的找著什么便問何事。文種告訴明月公主勾踐不見了。明月知道勾踐在哪。疇無余喜歡明月公主，兩人約定三天后在望月樓相見。，文種和勾踐夫人一起到了馬場看到勾踐還在馴馬，文種便讓靈姑浮去叫勾踐有要事相商。文種和勾踐說滿朝文武都在等他上朝呢，勾踐說現(xiàn)在最關(guān)心的就是范蠡。文

闔閭死了，死之前問夫差敢忘殺父之仇嗎。鄭旦，鄭寅和西施也正在被越國追殺，鄭寅為了讓西施和鄭旦逃走自己被抓了。在鄭旦去找能躲避的地方時范蠡來到了西施面前。闔閭，專毅都死了。夫差繼承了吳王大位，當(dāng)著將士面夫差宣布誓死伐越，誅殺勾踐。勾踐在宮殿內(nèi)問夫人如果他死了夫人怎么辦，勾踐怕自己死人夫人會服侍別人非讓夫人發(fā)誓給他聽。靈姑浮求見勾踐準(zhǔn)備慶祝一翻。勾踐特意問文種請了沒有。夫差親自看望生病的伍子胥，伍子胥痛哭流涕。伯嚭在伍子胥家和夫差提議要使用非常的手段對付越國，比如行刺，投毒等等。伍子胥及夫差都不恥用這些手段。夫差氣的把伯嚭趕了出去。慶典中勾踐等到了文種，文種跪地不起。文種和勾踐說越國上下到處抓人，勝利帶給國家的不是歡慶而是人心惶恐。勾踐并不是越奸此事。伍子胥向夫差建議吳國此時應(yīng)該休養(yǎng)生息，不應(yīng)急著為吳王報仇。疇無余把鄭寅帶到勾踐面前告訴他這是越國的比武冠軍現(xiàn)在卻被當(dāng)成越奸。勾踐推說自己根本不知情，靈姑浮站出來說這是他個人的主意，勾踐要當(dāng)場殺了靈浮姑還是眾臣力保勾踐饒了靈浮姑一命，并且勾踐還當(dāng)眾宣布廢除越奸政策還把鄭寅留在了自己身邊。文種向勾踐推薦一位隱藏在山林中的隱士，此人是孫武老前輩的弟

夫差做了一個惡夢，醒來時丫環(huán)告訴他父王在等他去打獵。夫差聽到又是打獵不太想去，可沒有辦法。夫差去的時候父親闔閭已經(jīng)打獵結(jié)束了，夫差不愿吃肉讓可愛的動物死在他的手里。闔閭向部下宣布準(zhǔn)備一舉討伐越國。伯嚭贊成吳王的意思，因?yàn)樵絿笸鮿偹溃樽玉阏J(rèn)為此時不宜出兵，近年來征戰(zhàn)頻繁需要休養(yǎng)生息。但闔閭心意已決，這時夫差站出來也勸父親此時不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。西施在河邊看到了自己心儀的男子范蠡，范蠡騎著馬路過沒和西施說話這讓西施很失落。西施要到街上賣花路上碰到了朋友鄭旦，鄭旦和西施鬧著玩的時候鄭旦的弟弟跑來告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國打仗了。勾踐已經(jīng)已經(jīng)帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊看著了自己的爹爹。闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛(wèi)父王。因?yàn)榉虿畹姆磳﹃H閭不讓夫差一起跟隨。夫差因?yàn)樽鲞^不詳?shù)膲魧@次出兵很擔(dān)心。吳，越兩軍對磊伍子胥看到越國兵將皆哀兵打扮覺得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認(rèn)為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍摸摸情況。闔閭看越國竟然只派十幾人來命手下將軍專毅迎敵，專毅只是一個照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出