薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛。王琦瑤讓薇薇把老克臘請來吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺得受到冷落，老克臘不自覺地流露出對王琦瑤的愛戀，薇薇有所察覺，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的常客，吃飯、跳舞，倆個人相處得頗為愉快。老克臘的出現，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔心……

蔣介石為困扼紅軍于大渡河，下令重兵把守堅壁清野。紅一團利用敵人的矛盾成功地襲占了安順場，搶占了渡口，十七勇士順利渡河，打開了一條通路。大渡河水流湍急，河面太寬，不能架橋，渡口也僅有一只小船，紅軍要全部渡過大渡河大約要二十天時間，而蔣介石的追剿軍只要五天就趕到安順場。根據毛澤東的建議，紅軍只有溯江而上奪取瀘定橋。飛奪瀘定橋的英雄們創造了世界戰爭史上的奇跡，近萬名紅軍指戰員順利通過了大渡河。

王琦瑤搬到平安里，一個人出出入入的吸引眾人的目光，閑人好奇談論她怎么沒有男人。王母也正在為這件事發愁呢，王母極力說服了王琦瑤去相親。嚴師母來到康家，康明遜帶著兩個妹妹外出游玩，康父從廠里回來正在為康明遜的將來與廠里的事情發愁呢，嚴師母在之間調解著。留在國內蔣莉莉開始在紗廠工作了，當莉莉去找程先生時，也遇到王琦瑤，兩人冷言相對，從瑪麗那里得知，程先生已經下鄉到江西農村去了……

冬天，康明遜為王琦瑤裝了爐子，在溫暖中，倆人表明心跡。為了緩和家里的氣氛，康家辦派對。康明遜張羅，薩沙、明妮、明珊以及一幫朋友歡樂。許媛媛也來參加派對，表明了對康明遜的態度。康明遜送完許嬡嬡后來到王琦瑤家，百般繾綣之下，兩人發生了關系。程先生被分配到圖書館工作，程先生的學識很快的被眾人所認識，王母來圖書館還書，碰巧遇到程先生，王母暗示程先生，對王琦瑤要主動點，同時也責怪王琦瑤對程先生過于冷漠。一次康明遜、王琦瑤、嚴師母等人去公園游玩時，遇見程先生，邀其一同游玩……

豁兒赤出使十二部聯盟，以為緩兵之計。雙方發生闊亦田之戰，鐵木真搶占附近的制高點闊亦田，以逸待勞。這是爭奪草原霸權的一場決戰。各懷異志的烏合之眾經不住鐵木真、王汗聯軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報仇雪恥的機會，而且為他進一步統一蒙古準備了條件！當其聯軍失敗之后，札木合與塔里忽臺各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險。而阿勒壇、忽察兒等發現鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭奪汗位。博兒術受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領塔里忽臺成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺的腦代。