徐庶在去曹操（鮑國(guó)安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來(lái)到曹操營(yíng)中，徐庶老母痛斥徐庶不該因?yàn)樽约憾鵀闈h賊效力，之后悲憤自殺。徐庶自此發(fā)誓終生不為曹操獻(xiàn)一計(jì)一策。劉備（孫彥軍飾）求賢若渴，即刻啟程去尋諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾），不料第一次拜訪未遇其人。

七擒孟獲（下）

義釋嚴(yán)顏

孫權(quán)（吳曉東飾）請(qǐng)諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）議事，諸葛亮稱曹兵有百萬(wàn)雄師，不如量力而行，以求茍活。孫權(quán)大怒，拂袖而去。魯肅告訴孫權(quán)諸葛亮其實(shí)已有破曹之計(jì)，孫權(quán)恍然大悟是自己器量太小，于是后堂請(qǐng)諸葛亮細(xì)談軍事。戰(zhàn)與不戰(zhàn)孫權(quán)最終請(qǐng)周瑜（洪宇宙飾）來(lái)做決定。周瑜欲與曹操一戰(zhàn)決心已定，但為試探諸葛亮，表面還是欲降。諸葛亮用周瑜之妻小喬（何晴飾）為計(jì)，激怒了周瑜，于是周瑜決定來(lái)日便跟孫權(quán)提起兵抗曹之事。

收姜維諸葛亮給留府長(zhǎng)史張裔、參軍蔣琬寫信，對(duì)姜維贊賞不已，信中說(shuō)：“姜伯約忠勤時(shí)事，思慮精密，考其所有，永南、季常諸人不如也。其人，涼州上士也。”信中還說(shuō)：“須先教中虎步兵五六千人。姜伯約甚敏于軍事，既有膽義，深解兵意。此人心存漢室而才兼于人，畢教軍事，當(dāng)遣詣宮，覲見主上”。