伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關(guān)羽的求救書信，說明了關(guān)羽的情況。此時(shí)廖化趕來說明孟達(dá)不愿相救。而后士卒來報(bào)關(guān)羽和其子關(guān)平被孫權(quán)（吳曉東飾）殺害。張昭進(jìn)諫吳侯將關(guān)羽首級(jí)送給曹操（鮑國(guó)安飾），讓劉備誤為殺關(guān)羽乃曹操之意，東吳便可安全了。曹操被關(guān)羽首級(jí)嚇到，封其荊王，以王侯之禮葬之。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）推測(cè)吳魏所為都是在將殺死關(guān)羽之責(zé)推于對(duì)方，進(jìn)諫劉備不可興師問罪，先給關(guān)羽發(fā)喪。曹操安葬關(guān)羽后，心神不安，據(jù)傳洛陽行宮也常發(fā)出異聲怪響，決議另造新殿居住。有一棟梁樹木，工匠斧鋸皆不能伐之，曹操親自拔劍砍之，被樹噴出紅色液體于身上，頓時(shí)大驚失色，惶恐離去。曹操回去后頭痛難耐，派人去找華佗，華佗說要打開頭顱，方可去除病根。曹操聽后華佗說自己為關(guān)羽刮骨去毒之事，便疑心華佗是想謀害自己為關(guān)羽報(bào)仇，即命人對(duì)華佗嚴(yán)刑拷打，華佗臨終前把醫(yī)術(shù)之書傳給了照顧自己的獄卒。曹操臨終前命眾臣輔佐曹植繼位，且不要讓后人知道自己的墓穴之地。

曹操（鮑國(guó)安飾）在轅門上寫一“活”字，楊修便讓人修改此門。曹操看到楊修深解己意，便贊賞楊修機(jī)敏過人。西川使者張松前來拜見曹操，楊修進(jìn)諫可借此收攏西川人心。曹操看到張松，沒聊幾句就不悅離去。楊修看張松不凡，交談中把曹操手書的兵法給張松看，張松笑說蜀中小童皆會(huì)背之。楊修告訴曹操自己和張松的談話后，曹操燒掉了自己的手書。曹操在教場(chǎng)上向張松示威，豈料張松將曹操敗軍之戰(zhàn)一一道出，曹操一怒便要?dú)⒌魪埶伞钚藓蛙鲝瘢瑥埶杀粊y棍打出。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知張松遭遇，便派趙云和關(guān)羽（陸樹銘飾）前來迎接。張松此刻正為西川不能遇明主保佑而發(fā)愁，張松受邀前來，得到劉備（孫彥軍飾）的熱情款待，席間談話，感動(dòng)不已。張松臨別時(shí)，再次被劉備的仁愛感動(dòng)，道出心中為西川所憂，把西川地圖獻(xiàn)于劉備，助劉備在西川建立基業(yè)。張松后又說服其主，迎接劉備保護(hù)西川之安寧。諸葛亮、關(guān)羽等鎮(zhèn)守荊州，劉備、龐統(tǒng)等率部開赴西川。

七擒孟獲諸葛亮出兵南方，將當(dāng)?shù)厍蹰L(zhǎng)孟獲捉住七次，放了七次，使他真正服輸，不再為敵。比喻運(yùn)用策略，使對(duì)方心服。

劉備（孫彥軍飾）投靠劉表后，劉表將其置于新野城來對(duì)抗曹操（鮑國(guó)安飾）。劉備兵敗，在逃難中巧遇司馬徽，司馬徽告訴劉備欲成大事需有謀士相助，并提出臥龍鳳雛二位曠世奇才。劉備在荊襄之地遍訪名士，遇徐庶來投，拜為軍師。此時(shí)曹操派兵駐扎樊城伺機(jī)攻打新野，徐庶用計(jì)挫其銳氣，巧奪樊城。曹操得知?jiǎng)潢囍杏心苋讼嘀蛱降弥焓切⒆樱谑球_來徐庶老母，強(qiáng)迫徐庶來投靠自己。

劉琦病亡，魯肅前來祭奠，并提出要回荊州之事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）據(jù)理駁斥，并讓劉備（孫彥軍飾）寫下文書暫借荊州，三人畫押為正。周瑜（洪宇宙飾）看到文書，便知是諸葛亮推脫之計(jì)。周瑜便借劉備喪妻之際，假裝讓孫權(quán)（吳曉東飾）之妹嫁于劉備，誘劉備前來，借機(jī)扣下?lián)Q回荊州。呂范被派前來提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計(jì)，便讓孫乾先去東吳提親，后讓趙云保駕劉備前去應(yīng)許成親，以此既保荊州又結(jié)聯(lián)盟。劉備路上心中憂慮重重。趙云打來諸葛亮的一個(gè)錦囊妙計(jì)，劉備看后略為高興。劉備等人以計(jì)行事，沿途告知百姓來意，并親自告知了喬國(guó)老。國(guó)老對(duì)吳不悅，并向吳國(guó)太賀喜。孫權(quán)知道劉備將事情鬧的人人皆知，便讓呂范對(duì)劉備嚴(yán)加防范，派人封鎖消息，防止國(guó)太知道。吳國(guó)太叫來孫權(quán)，說他和周瑜辦事對(duì)兒女不妥，便要約見劉備，如看中，即讓女兒嫁給劉備。孫權(quán)也無可奈何。