"1996年4月8日夜，北京。一輛武裝巡邏車在市區各主要街道例行巡邏。午夜，車行至石景山開發區時，巡警們發現迎面而來的一輛寶石藍面包車十分可疑，果斷命令此車接受檢查。但意想不到的是，面包車上竟出一名持槍歹徒。隨著一串激烈的槍聲，毫無防范的四名巡警被歹徒擊傷，巡邏車被打壞。隨后歹徒持槍逃逸，寶石藍色面包車也趁亂溜走。北京市公安局很快接到報警電話，大隊人馬迅速奔赴案發現場。經過詳細勘察，現場提取到7.62毫米步機彈殼8枚及一枚未擊發的子彈，彈底標識75－81。這已是近10天來北京市發生的第三起惡性案件，其一是3月31日，原井熱電廠哨兵李小龍被打死，所配56式半自動步槍被搶；其二是4月7日夜，西山裝甲兵司令部留守處哨兵張德民被人用槍擊傷。被稱為1997年中國刑偵一號大案的惡性案件，自此拉開帷幕，而那個的神密的持槍人便是白寶山！

白寶山對家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區十戶灘鎮。白寶山找到家住此地的獄友關天明，并在關家住了下來。當關天明問起白寶山此行的目的時，白坦然說出想打劫棉花款的計劃。劣性不改的關天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關天明弟弟關天軍的烤肉攤上認識了四川老鄉劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

張學良得到由自己處置反叛將領的命令后松了一口氣，衛兵送來一摞刊載郭松齡夫婦被執行槍決并且被曝尸的消息的報紙，說總部命令在各連分發，張學良命令他馬上拿去燒掉。儲世新被李景林放回來，張學良感嘆這個世界變得如此殘忍暴虐，儲世新說他沒有參與伐奉是因為他不懂郭松齡的理論，而且郭松齡的舉事實際上是用了一種慘烈的方式為張學良在軍中立威，他提醒張學良有人擁護就有人看不順眼，張學良卻說自己心里清楚此次與老師對決就是某些人挑唆的悲劇。張學良拿著一捧黃菊回家，插在張作霖的書房里，說花是從新民老宅里摘回來的，還提到生母最喜歡菊花，張作霖怒問他怎么處理那三個起事的軍長，張學良一一道來，說只準備再任用其中一個，張作霖讓他自己做主，告訴他有些錯是不能犯的否則是家破人亡百身難贖。張學良給張作霖磕頭謝罪，張作霖扶起他，說楊景鎮教的一句話讓自己記了一輩子，讓兒子也記住——凡是能用金錢買的都是便宜的。1926年三月，李大釗領導并參加了北京“反對帝國主義和北洋軍閥”的運動，他公開為郭松齡鳴不平并譴責張作霖性本殘暴罪行累累，號召國人內除國賊外抗強敵，絕不承認亡國亡族之私約。由此，張作霖認為郭松齡討奉是與共產黨和蘇俄有關。楊宇霆

張作相告訴張學良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因為他具備了自己這些人沒有的軍事能力和機運德性，而他們這些小輩也長大了該有些擔當了，這些比刀子還戳人心的話讓張學良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯合會議上，張作相作為唯一推舉人選應該就任東三省保安總司令，他卻在會議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應該讓張學良接任這個位置，可是常蔭槐說這不符合法律程序，于是張作相當即要回家寫辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數人支持，當場推舉了張學良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學良拉到主位上，說他如果不好好干自己就會大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發了賀電，還嘲諷的說關外是講感情的地方，張作相就是個中翹楚。幾位媽媽用種種行動擁護張學良，張學良告訴于鳳至以后要好好孝順她們。在答西方記者問的時候，張學良說，作為后繼者，自己會繼續執行父親力倡的罷戰息爭、保境為民、維持和平、整頓內政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談論統一自己將樂見其成，在信仰上，自己和國民政府都贊成三民主義。蔣介石在報紙上看到張學良的答記者問，讓李烈鈞放手聯系張學良，還準備舉

張學良回國后，張作霖帶著各級軍官和家人觀看了他帶回的有關日軍現狀的影片，張學良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發了整頓軍隊的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現了他的民族意識，國家出現了問題，每個人都有責任找出一條路。張學良說張作霖已經正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實現自己的野心。張學良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰，而張學良的“整頓軍紀、加強訓練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達成了統一的步調。隨后，張學良和徐副官帶了酒食給巡視演習場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學良談到楊宇霆，立即大光其火，揚長而去。第五混成旅二團六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命為第二梯隊總司令，統轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰，可那些老把式卻沒有一個真的愿意打，楊宇霆告訴張學良最好的革新就是實戰，否則永遠沒有機會。清晨，張學良偷偷的起來拿錢發現密