"時間來到了一九九六年的冬天，只有二十幾歲的一個年輕女孩，北上又南下，有著很多女孩沒有的勇敢和果決，下了船之后，身后也排著隊等待下船的人，落日的余輝撒在湖面上，遠處的孤帆遠行，女孩名叫安娜（馬蘇飾演）她背著一個大大的吉他，手中還牽著她的女兒小可樂，人如其名，她也比較喜歡喝可樂。上岸之后，安娜將一個明信片投遞在了郵筒里，看到路邊的招聘廣告心中歡快，帶著女兒買可樂去了。現代的咖啡廳里，幾個電臺的年輕人在這里碰頭，程薇子是新加入的大四學生，錢開逸是一群人的小頭目，這些人整理著來自不同地方的信件，其中安娜的故事感染了大家，安娜是喜歡音樂性格自由不羈的女孩。她喜歡上了一個小號手，后來安娜懷上了小號手的孩子，而且還決定生下來，在那個年代是非常不容易的事情，但后來安娜失蹤了，朋友們就希望能通過電臺找到她，也想知道她最近過得怎么樣。身敗名裂的姬教授在家里閉門，沒有人來探望，但突然有一天來了一個不速之客溫良，溫良告訴姬教授，治療儀在市場上出現了一個問題，患者出現了副作用，用了之后精神出現問題，溫良希望能讓姬教授幫忙解決這個問題，姬教授也明白溫良是想要自保，希望能讓姬教授簽名承擔罪過，但姬教授表示自己的名

為躲避風頭，白寶山決定和謝玉敏到謝家的老家四川省筠連縣住些日子，他還盤算著到那兒買把手槍。當白寶山把這個想法跟謝玉敏說了以后，謝哭了起來。原來謝玉敏并非像她以前說的那樣是個離過婚的女人，她其實并未離婚，家中不但有丈夫，還有兩個孩子。到白寶山對這事并不在乎，她真正關心的是怎樣搞到手槍。去往四川一個的火車上，白寶冊意外地了在新疆服刑時的獄友王強，兩人一見如故，喝了個酩酊大醉。王強下車時，偷偷告訴謝玉敏白寶山在獄中曾殺過人，謝玉敏將信將疑。

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內部有人通共。張學良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區別。蔣介石認為現在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮順帶震懾張學良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛立煌等大員隨之前往。張學良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學良心里明白，現在中國窮人太多，若是國民黨與共產黨爭權必敗，所以蔣介石將共產黨當成是自己的心腹大患

蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學良前去看望，說自己是應全國人民的要求發動這次事變，希望他能勇于悔改，聯合全國的力量堅決抗日，如果執拗不悟堅持己見唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽他的。張學良自扣蔣后受到國內國際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準備但仍然頗感震撼。張學良急于見到周恩來，派了飛機去迎接。見面后，張學良告訴周恩來，自己不僅要抗日還要救國，無論哪方面歸根到底是要實行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協勢力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國抗日黨派團體的革命監督下不可，如果放棄這些改造收復東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對西安方面的軍事行動，這樣不僅會危及蔣介石的生命，還會使事態更加嚴重。毛澤東認為無論張學良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關系沒有任何妥協的可能性，國民黨的大舉進攻不可避免，所以只能力爭好的前途同時也要準備應對壞的局面。宋子文面見蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學良。張學良認為他是在跟自己打心里戰。宋美齡乘坐飛機飛往西安，張學良過來接機，他答應宋美齡不讓衛兵搜查她的行李。宋美齡說她是為和平和抗日而來。見到蔣介石，

紫胤救下陵越，把他帶回天墉城給他療傷，并耗損了自己百年修為。掌教真人與他說起進來天墉城遭黑面人襲擊之事，并打算將屠蘇交給幽都，以免他為禍天墉城。此時屠蘇闖進來，甘愿領罰，讓紫胤處決自己，紫胤責怪他自輕自賤，與掌教真人商議將屠蘇關入禁地三年，以禁地靈氣抑制他體內劍靈的成長。掌教同意但執意要處罰屠蘇，紫胤開口替他說話，掌教只得罷休。芙蕖和晴雪得知屠蘇傷了大師兄，即將被關入禁地三年，晴雪跑去與他相見。屠蘇跟著紫胤去禁地，晴雪跑來，兩人遙遙相望，紫胤勸屠蘇忘卻前塵往事，屠蘇最終回頭徑直走入禁地。晴雪想進去禁地，被少恭攔住，讓她不要去打擾屠蘇，晴雪表示自己會找到方法救屠蘇。紫胤將他封印在山洞內，告訴他這期間除了陵越沒人可以靠近他，讓他在這里好好修煉思過，隨即走出洞口封印了洞門。幽都婆婆和晴雪來問焚寂的事，想要帶焚寂回幽都。掌教真人向他保證會好好保護焚寂，幽都婆婆想見紫胤，卻被告知紫胤已經閉關，掌教明確態度會給他們兩全的答復，婆婆只好帶晴雪離去，晴雪離去之時，回首望著天墉城，默默發誓要找到抑制焚寂煞氣的方法。少恭來見屠蘇，告訴他自己要離開，直言天墉城不是自己適合呆的地方，自己想要先回家鄉看看，再打