Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

Revelations：Faith的新守護者來到鎮上；當小隊里的人發現Buffy隱瞞了Angel回來的事實時，Buffy有麻煩了。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。