"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

吳昆才雖有怨氣，但最后還是被何群說服。而鄭翊為了最快平息清城亂局，派了軍隊鎮壓游行的群眾，并四處抓捕學生。徐丹妮的學校也遭遇此劫，為了避免女兒受到傷害，俞北平來徐丹妮學校接她，卻遭徐丹妮抗拒，俞北平只能無奈看她跑開。隨后，俞北平向下屬詢問遲又一的下落。鄭翊同何群策劃“比基尼”計劃的事，提出制造南京正在同蘇聯談判的假象，等美方一走，他們便將南京送給蘇聯，以此來阻止共軍南下的步伐。 此方法雖很冒險，但此時已無其他辦法。同時，鄭翊也提出要從徐丹妮下手，來壓制俞北平。為誘導徐丹妮，宋強等人找到遲又一，要求他為已方辦事。在宋強的威逼利誘下，遲又一遲遲不肯妥協。正在僵持之際，鄭翊趕到，見遲又一還沒被拿下很是不滿，便提醒宋強要善用攻心之計。之后，宋強抓了遲又一的妻兒脅迫遲又一，遲又一只能妥協。范自強經過面目調整后，成功化身為李可夫，并按鄭翊的安排到咖啡館同吳昆才見面。吳昆才告知他幾日后準備同一個南京來的高級參謀見面，以此來制造南京已經甩掉美國，轉而向蘇聯合作的假象。俞北平在從徐丹妮學?；刈∷穆飞希讨伊x交談來了解林莎以及她的哥哥林沖曾經的狀況。另一方面，美方驚訝地發現李可夫并沒有隨蘇聯談判小組回

俞北平為修復同徐丹妮的父女關系可謂盡心盡力。徐丹妮學校要舉行合唱比賽，徐丹妮作為音樂系學生被選為伴奏者。俞北平便在學校排練期間，看徐丹妮練琴。隨后，兩人一起看電影，俞北平買了徐丹妮小時候最愛吃的牛軋糖。待兩人回家后，俞北平再次耐心勸徐丹妮遠離社會斗爭，靜心提升自己，徐丹妮乖乖點頭。深夜，蔣維民所處的羈押室突然來了位不速之客。他用布條將熟睡的蔣維民勒至窒息，并在將巡夜的士兵暗殺后逃走。由于逃走得匆忙，他遺留下了一顆紐扣。次日，眾人得知蔣維民被人刺殺后大驚，但好在蔣維民命大，仍留有一口氣。俞北平為此召開會議，在會議上，眾人深入分析了現場遺留的線索。與此同時，徐丹妮正在學校上音樂課。她在上課間拿出了一封情書，心甜之余還執筆回信。下課后，曹旭東的女友因為找不到曹旭東而驚慌失措，忙跑來詢問徐丹妮關于曹旭東的下落，在徐丹妮的一番安慰后，她總算平息了慌亂。南京對清城下達指令，命鄭翊作為此案的督察，俞北平協助調查。與此同時，美方也對此案施加壓力，若十日內偵破不了此案，便要將此案全權接手。兩方的壓力下，俞北平生存艱難。之后，俞北平和特調局高層召開會議以商談蔣維民被殺一事，商談間，眾人得知在兇殺現場所找到

組織重新同俞北平聯絡，并對他下達新任務，這讓俞北平很是高興。而在特調局方面，程忠義已站在了他的一旁，這對他獲取鄭翊那方的情報有很大益處。根據從程忠義處獲知的關于張炳坤制作遙控器的消息，俞北平找到舒曉梅，質問她張炳坤從她那邊獲得元件的事，舒曉梅只能如實交代。另一面，美方正在分析從共黨獲得的那張圖紙，結果卻一籌莫展，只能暫時將其擱置。美國同蘇聯派觀察團來清城秘密商談三天，安德森安排林莎作為此次觀察團的翻譯，林莎欣然應允。清城因美蘇談判而局勢緊張，但鄭翊覺得這正是他們執行“比基尼”計劃二階段的大好時機。她已經向南京報告，明晚會炸毀美方最大的間諜船瑪格麗特號，以引起美蘇的矛盾。鄭翊等人為這次行動研制了稱號為小胖子的爆炸遙控器。此遙控器由于是國軍自主制作，很好被美方辨別。為避免美軍通過遙控器得知是國軍所為，鄭翊吩咐下屬在今晚將其放在美軍港口俱樂部中。美軍港口俱樂部正好位于瑪格麗特號?？康娜柎a頭附近，是放置小胖子的最佳位置。此外，為了避免俞北平攪局，林莎特地跑到俞北平辦公室敲打他。而俞北平則早知鄭翊的打算，為不讓她得逞，俞北平早便計劃將通過程忠義從張炳坤處拿到的另一個爆炸遙控器帶入今晚美方舉辦的

通過調查秦施等人發現這些年龐定方雖然經營著洛威玉蘭，但是卻沒有集團的任何股份，所以這些年才一直策劃著用玉蘭集團的股份來填洛威玉蘭的坑。而這件事從五年前洛威玉蘭建立就開始了，起因不僅僅是龐定方認識了其他女人，或許也是因為感受到了來自蘭曉亭侄子成為繼承人的威脅。陶俊輝來找秦施，想要和她談一談洛威玉蘭的事情，雖然秦施以工作繁忙為借口拒絕，但是陶俊輝并沒有放棄，表示會等她下班。秦施回到辦公室發現有人送來惡臭食物來抵制他們接手洛威玉蘭的案件，沒法繼續工作的她們只好提前下班。得知陶俊輝在地下停車場等她，秦施下班后就趕往停車場，可她沒想到卻碰到了討債人的圍堵，她急中生智慌忙離開，雖然后來陶俊輝發現她要帶她離開，但還是被討債人發現了行蹤。陶俊輝一人對付對方很吃力，幸虧關鍵時刻陽華也趕來幫忙。陽母因為兒子的忽略而感到不開心，陽父開導妻子，兒子陽華其實是個占有欲很強的人，凡是他看重喜歡的人，他絕對不會因為任何人而妥協。秦施叫來警察將討債人帶走，他們幾人也一同趕往警局錄筆錄。面對陶俊輝，陽華表現了對秦施的占有欲。秦施和陶俊輝在車上討論龐定方的債權問題，可兩人都站在自己代理人的一方考慮，完全不認同對方的觀點。