Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學兄弟會的聚會，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻給爬蟲怪物做貢品。

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Earshot：Buffy染上了讀心術，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學校進行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。

Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。