下忍三人小隊的分組將要在今天決定，被分到同一組的佐良娜和博人都不愿意遷就對方，木葉丸交給兩人調組申訴書，只要他們能將申訴書交到七代火影手中，就有希望重新分組。在尋找七代火影的途中他們經歷了很多波折，共同克服了困難之后他們決定留在同一組，并向七代申請了“第七班”的番號。

博人在家里照顧生病的小葵時看到了全家的合照，這讓他想起了爸爸任職火影當天的事情，惹怒了小葵的他不光得到了慘痛的教訓，還牽連爸爸整整昏迷了一天。一直忙于工作的鳴人知道女兒生病后立刻趕回了家，他和博人爭執晚餐要吃什么時被雛田趕出了家門，而這對父子也難得在一樂拉面里一起吃了個飯。

博人整理了所有與黑影有關的事件，他很疑惑為什么只有他能看到這股力量，在一個奇怪的夢中他了解到自己的眼睛里蘊含著力量。博人眼睛的特性讓他不自覺聯想到了自己的母親，他認為自己覺醒了白眼的力量，但白眼需要大量的修煉才能開眼，因此鳴人并不贊同他的說法。為了證明自己的力量，博人決定去找外公一問究竟。

陶謙手下因為圖財害命而殺曹操之父，曹操（鮑國安飾）為報殺父之仇，領兵殺赴徐州陶謙。糜竺前往孔融處請求救兵，正在孔融處投靠的劉備（孫彥軍飾）、關羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）三人決定前往救助徐州。陶謙感激劉備的仁義，加之自己老邁多病，欲讓出徐州，但劉備只因大義而來相助，并非想吞并徐州，因而一讓再讓，并提出先退曹操之兵。此時曹操收到消息，呂布攻陷山東，曹操依郭嘉之計退兵山東。陶謙再讓徐州，劉備依然拒絕，暫居小沛。曹操大敗呂布，呂布欲投劉備。陶謙病重，三讓徐州與劉備，劉備最終領下徐州。

博人從昏迷中蘇醒，得知雛田為保護鳴人受傷，而鳴人也被大筒木一族帶走。這次爆炸雖然沒有村民死去，但醫院里滿是受傷的人們，博人內疚跑出醫院，來到火影的辦公樓，但鳴人已經不在了。博人穿上鳴人曾經的衣服，此時佐助和其他影出現，佐助決定帶博人一起去營救鳴人。