少年偵探團(tuán)在米花公園附近遇到了步美以前的鄰居秋本小姐，她正準(zhǔn)備去附近的警局找每晚都能遇到了大胡子警察道謝，沒想到詢問后卻發(fā)現(xiàn)根本沒有這個(gè)人，碰巧這附近頻頻發(fā)生闖空門事件，大家懷疑那個(gè)假警察就是盜竊犯，于是柯南他們分頭展開調(diào)查，意外的是大家都對這個(gè)冒牌警察贊不絕口，他到底是誰？又是為了什么目的而假扮警察？

小五郎一行人駕車來到杯戶中央橋卻并沒有任何發(fā)現(xiàn)，這時(shí)，園子突然打來電話，小蘭從園子那里得知了板垣樂隊(duì)的標(biāo)志正是釘子，于是一行人又來到了附近的紋身店，并從顧客所留的照片中將嫌疑鎖定在三個(gè)身上，如今有關(guān)鋸子和釘子的線索都得到了解釋，那目擊者所看到的錘子又是什么呢？注意到對面的大樓后，柯南知道所謂的錘子，在他的提示下小五郎找到了兇手。回家路上，柯南洞察到了本堂瑛佑的意圖，他到底是什么人？

小五郎、柯南、小蘭和白鳥一行人應(yīng)本城之邀，前來參加葡萄酒協(xié)會會長廣瀨的70歲壽宴。宴會開始前，柯南和小蘭兩人遇到了發(fā)生爭執(zhí)的本城和赤丸，并且在搭乘纜車的時(shí)候，柯南還目睹了本城殺害赤丸的場景，于是，他迅速趕往現(xiàn)場，卻發(fā)現(xiàn)尸體早已被本城轉(zhuǎn)移。然而，品酒環(huán)節(jié)的一個(gè)紕漏，讓柯南推斷出了事情的真相，他巧妙用計(jì)將本城的罪行公之于眾。

沒過多久本堂瑛佑再次找到小五郎說他在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了一件有趣的事情，于是就把他們帶到了鳥矢町，沒想到竟然在這里遇見了高木和目暮警官，他們正在調(diào)查一起兇殺案，死者是住在附近的船本太太，就在大家詢問案情的期間，船本家的兒子透司說兇手是一個(gè)穿著黑衣服的外國女人，難道是黑衣組織？這時(shí)，柯南突然想起這個(gè)小男孩就是曾出現(xiàn)在水無憐奈車禍現(xiàn)場的人。

死者因背部被利刃刺中失血過多而死，警方立刻展開了調(diào)查，他們首先對撒旦鬼塚進(jìn)行了偵訊，雖然他可以卸去魔鬼妝假扮送外賣的員工跑去二樓殺人，但大家并未在他的休息室內(nèi)找到鏡子，在沒有鏡子狀態(tài)下他如何變回魔鬼妝？柯南一開始就認(rèn)定社長是鬼塚所殺，可是卻苦于想不到他的犯案手法，一籌莫展之際，桌子上的紙鶴和透明尺給了他提示，變身魔鬼之謎終被破解！