張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見(jiàn)魏武功突飛猛進(jìn)，急忙退走。趙正到訪(fǎng)，礙于廠(chǎng)衛(wèi)之監(jiān)視，張?jiān)俳枰鉅?zhēng)吵，暗將字條交予趙。魏開(kāi)始相信張震不足為患，并企圖收買(mǎi)他，張假意答應(yīng)，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護(hù)忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報(bào)。 霍星目睹當(dāng)日存孝與趙正之戰(zhàn)，有感天怒劍法始終未能發(fā)揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時(shí)存孝之獸性亦漸嚴(yán)重，成為一個(gè)真正殺人機(jī)器。二人以血祭劍，現(xiàn)在只欠數(shù)名高手之血，才達(dá)最高威力。

為國(guó)家著想，趙決定避開(kāi)葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無(wú)意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無(wú)奈接受現(xiàn)實(shí)。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽(tīng)。張回到家中，見(jiàn)小暄為己處理家務(wù)，心里感動(dòng)卻未能表露。 原來(lái)皇帝為證明己實(shí)力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書(shū)，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

夫差雖知勾踐不是真心實(shí)意投降卻仍不想殺他，夫差認(rèn)為留下如此卑躬屈膝的勾起那他在越國(guó)人心中便沒(méi)有一點(diǎn)地位。朝堂中伯嚭一直和伍子胥做對(duì)。下了朝伯嚭又追上夫差問(wèn)陛下建造宮殿之事，夫差說(shuō)自己還要再想想并讓伯嚭帶勾踐來(lái)見(jiàn)自己。勾踐夫人買(mǎi)通了守衛(wèi)去了伯嚭家。勾踐夫人求伯嚭救救勾踐。綠姑在家一下就同意了勾踐夫人的請(qǐng)求。伯嚭也同意讓但讓勾踐夫人以后千萬(wàn)別找上門(mén)來(lái)。勾踐夫人剛走梅便也來(lái)了伯嚭府上，梅兒來(lái)求綠姑幫個(gè)忙。求綠姑帶他見(jiàn)陛下。綠姑帶著梅兒走一條小道小路直通行宮大殿不想半路被鄭旦和西施看到。兩人順著找過(guò)去的時(shí)候并未發(fā)現(xiàn)有人，鄭旦提議兩人分頭尋找。西施明明看到了綠姑和梅兒卻幫了兩人告訴鄭旦什么都沒(méi)發(fā)現(xiàn)。梅兒和綠姑說(shuō)終于知道為什么陛下會(huì)喜歡西施，如果下去夫人更會(huì)被冷落了。梅兒見(jiàn)到夫差后告訴他娘娘已經(jīng)消瘦的不成樣子了。夫差問(wèn)梅兒這段時(shí)間姬姜沒(méi)和什么人見(jiàn)面吧，并告訴梅兒再給宮里添加一筆調(diào)養(yǎng)費(fèi)。剛說(shuō)這話(huà)的時(shí)候鄭旦和西施回來(lái)了，鄭旦不依不饒的問(wèn)兩人是不是刺客，虧得伯嚭前來(lái)。伯嚭帶來(lái)了勾踐見(jiàn)夫差。勾踐見(jiàn)夫差時(shí)仍然一副低三下四的樣子，并愿意嘗夫差的糞便判斷夫差是否有病。夫差看到勾踐這個(gè)樣子便又心生不忍免了勾踐死罪

邊關(guān)孫承宗軍隊(duì)面臨崩潰，皇帝率領(lǐng)群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔(dān)心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當(dāng)錦衣衛(wèi)指揮使。 容氏不滿(mǎn)皇帝對(duì)葉敏之龐愛(ài)，忽略自己，多番建議魏進(jìn)忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當(dāng)孫承宗之軍隊(duì)士氣日漸低落之時(shí)，趙正與唐嵐領(lǐng)義軍投靠，軍心重振，再戰(zhàn)金兵小勝。 錦衣衛(wèi)比武奪帥之事傳至邊關(guān)，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進(jìn)忠周旋。

明月公主到了吳國(guó)去見(jiàn)了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過(guò)來(lái)想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說(shuō)自己本來(lái)是沖著夫差來(lái)的但現(xiàn)在沒(méi)有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來(lái)十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認(rèn)了對(duì)明月有好感，鄭旦哭著跑開(kāi)。連鄭旦都看得出來(lái)何況是西施。夫差和西施說(shuō)鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國(guó)。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來(lái)見(jiàn)了伯嚭，告訴他這次來(lái)就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進(jìn)屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來(lái)了木材以及越國(guó)的能工巧匠。伯嚭和文種說(shuō)你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營(yíng)造的奢華中，中了你們的奸計(jì)。文種立刻誠(chéng)惶誠(chéng)恐的說(shuō)絲毫不敢啊，越國(guó)的能工巧匠都送來(lái)越國(guó)為奴，越國(guó)的優(yōu)良寶藏都為來(lái)越國(guó)為料，而吳國(guó)而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見(jiàn)伯嚭態(tài)度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺(tái)。伯嚭覺(jué)得名字不錯(cuò)。說(shuō)完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國(guó)但明月大鬧行宮之時(shí)展如卻又沒(méi)出現(xiàn)。伯嚭說(shuō)展將軍回來(lái)了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見(jiàn)夫差。武