南京高層下達(dá)手諭，要求約翰案以蔣維民伙同共黨殺手趙冰冰謀害約翰的結(jié)果結(jié)案，要求立刻處決蔣維民。俞北平卻覺約翰案仍有許多疑點，對此密令不敢茍同。俞北平和鄭翊在夜間前往關(guān)押蔣維民的審訊室，蔣維民拒不認(rèn)罪。而俞北平無可奈何之下，只能槍決了蔣維民。之后，吳昆才來找鄭翊告訴自己想到能讓約翰案的辦法便是將蔣維民送往南京，卻不料來遲一步，蔣維民已被處決。鄭翊告訴吳昆才俞北平的目的是拿攻防部署，他們只需要拭目以待，讓俞北平自己露出馬腳。林莎通過翻找趙冰冰的物品，發(fā)現(xiàn)了物品中藏有一關(guān)于攻防部署的膠卷，里面有吳昆才的編號，眾人大驚，林莎忙找鄭翊報告此事。鄭翊得知此事后，立刻帶人帶走吳昆才。吳昆才努力辯解，而鄭翊不為所動。張凱找到孫德利想同他商談貪污的事，卻從孫德利口中得知吳昆才被鄭翊帶走。張凱知道大事不妙，打電話給趙冰冰，讓她備好行李準(zhǔn)備逃離。原來此事是俞北平一手策劃，是他在趙冰冰的首飾里放進了張瀚民給自己的《攻防部署》膠片，而上面的代碼寫了吳昆才的編號，想借此把吳昆才絆倒，以此讓約翰案真相石沉大海。為了讓計劃順利進行，俞北平到趙冰冰所處的酒店放火，讓局勢更為混亂。鄭翊通過追查這次失火事件，查到了趙冰冰。

鄭翊并不相信俞北平同林莎被刺殺一事無關(guān)，派人監(jiān)控俞北平。俞北平同謝楠見面，質(zhì)問組織為何要隔離他，而謝楠透露組織上恐怕有內(nèi)賊，而目前懷疑的人就是俞北平，俞北平聞言只能無奈苦笑。隨后，俞北平告知謝楠美軍方面的異動，并提出可如實向組織匯報自己同林莎的關(guān)系。謝楠認(rèn)為林莎對俞北平的威脅很大，見俞北平能想開，總算有所放心。張炳坤告訴鄭翊黑索金已經(jīng)購買到手，鄭翊很是滿意，并提出要他把黑索金偽造成經(jīng)過蘇聯(lián)人的手，由于來不及帶走才留在了清城。這時，孫德利來告知鄭翊俞北平同美軍的交易貨物的狀況，鄭翊要求孫德利嚴(yán)密把控城中局勢，堅決不能讓謝楠出城。由于鄭翊全城搜捕謝楠，為了能讓謝楠出城好同組織會面，俞北平尋求美方的幫助，要求借他們的車藏匿謝楠，用運送貨物的借口把他送出城，怎料出城的路卻并不順利。鄭翊等人早已盯上了俞北平的行蹤，他們借政治部主任陳雪明的名號讓孫德利等人在出城的關(guān)卡處對俞北平所運送的貨物進行開箱檢查，俞北平只能同意他們的搜查。然而一番搜查下來，孫德利等人卻并未發(fā)現(xiàn)異常，不禁面面相覷。原來俞北平技高一籌，他早知出城有阻礙，便特意安排謝楠裝扮成美軍在他被停車搜查時，抓住時機成功出城。國軍兗東戰(zhàn)局外圍

徐正文的副官田昱告訴俞北平清城防務(wù)方案的與會人員共有五人，分別是清城特調(diào)局副主任蔣維民，情報處主任程忠義，技術(shù)部長張炳坤，行政處秘書舒曉梅以及辦公室主任秘書范自強，而約翰少校的行程只有他們五人知道，他們有最大嫌疑。之后，徐文正告知俞北平這次清城查案是對他的考驗，俞北平對此自然也是嚴(yán)陣以待。而清城特調(diào)局的主任吳昆才正同程忠義商量對俞北平接風(fēng)宴的菜色，程忠義則告訴吳昆才美方不肯接見他。吳昆才不欲多談此事，便用程忠義的終身大事作調(diào)侃以轉(zhuǎn)移話題。與此同時，美軍駐清城港口指揮部情報處中尉林莎正在調(diào)查約翰案的現(xiàn)場遺留物，隨后她告知美軍駐清城港口指揮部情報處處長安德烈，在汽車起火前，約翰所攜帶的文件已經(jīng)泄密。安德烈要求林莎一定要找出潛伏在清城特務(wù)局的共黨特務(wù)。正當(dāng)程忠義同舒曉梅吃飯時，林莎正好找到他。林莎告訴他檢測結(jié)果，并表示美方已經(jīng)介入調(diào)查。在得知美方介入約翰案后，吳昆才忙派人將蔣維民捉拿以示己方的誠意，同時為了不得罪蔣維民，他將抓捕的蔣維民請到自己辦公室后安撫他的情緒。此時，俞北平正準(zhǔn)備同夫人徐詠儀前往清城，在整理物件時，得知鄭翊拿走了他的打火機。俞北平知道鄭翊是他的潛伏生涯里的威脅，便跑去同鄭

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據(jù)地，隊員們一致響應(yīng)，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發(fā)現(xiàn)國民黨軍隊軍心渙散，守衛(wèi)松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達(dá)接到上級發(fā)來的情報，得知日軍要對寧波發(fā)動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協(xié)同海陸空發(fā)起了浙東戰(zhàn)役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復(fù)了小林武義的身份，他帶領(lǐng)日軍占領(lǐng)了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節(jié)節(jié)敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰(zhàn)計劃和寧波的情

吳昆才對扳倒俞北平的事存有疑慮，鄭翊見此，便用官復(fù)原職的好處利誘他，吳昆才自然答應(yīng)了此事。隨后，鄭翊帶吳昆才去找孫德利，向他詢問監(jiān)控謝楠的事。通過分析從孫德利處得到的監(jiān)控謝楠的照片，鄭翊發(fā)現(xiàn)謝楠正在監(jiān)控林莎，便對孫德利下令，讓他對林莎實施保護性監(jiān)控。程忠義來找林莎，并帶她到金湖會館，告訴她張凱沒有帶走機要文件，其共黨身份很值得懷疑。正當(dāng)兩人要深入討論時，俞北平正好到來，兩人只能暫時終止了話題。隨后，俞北平突然提出想請林莎到自己住處吃飯。原來俞北平自升級后，內(nèi)心很是不安，為了能確保提供給共黨正確的信息，綏靖總署作戰(zhàn)會議的林莎便成為他下一個目標(biāo)。在俞北平家吃飯間，徐丹妮表達(dá)出對林莎為美方工作的不滿，俞北平見此，忙打圓場，徐丹妮氣憤離去。而林莎卻因這父女兩人的相處，想到了自己因參加了北伐戰(zhàn)爭而壯烈犧牲的父親以及早逝的母親，一時控制不住悲痛的情緒，提出到洗手間平復(fù)心情。而俞北平趁林莎去洗手間平復(fù)心情的時候，翻查她所攜帶的文件。通過林莎包里的會議紀(jì)要，俞北平駭然得知攻防部署居然為假，他知道自己已經(jīng)步入了鄭翊精心布下的棋局中，四周已危機四伏，一時間情緒激蕩不已。與此同時，洗手間里的林莎心中也另有盤