Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

The Puppet Show：除魔小隊參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Halloween：Giles的舊友在萬圣節(jié)引發(fā)了大騷動，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運(yùn)，住在洛杉磯；但是，當(dāng)有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時，她不得不再次審視自己。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。