諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）奏請(qǐng)蜀王，再次伐魏。蜀軍攻打陳倉(cāng)城久攻不下。姜維出計(jì)自己詐降曹真，誘其入斜谷擒之。曹真部下怕其中有詐，請(qǐng)命出戰(zhàn)，被擒獲。司馬懿出計(jì)可讓曹真鎮(zhèn)守要道，待蜀軍糧盡自退，并請(qǐng)魏王以詔書下之，恐有越俎代庖之嫌。曹真部下郭淮說(shuō)此計(jì)出于司馬懿，日后只有他能抵御蜀軍。曹真聽(tīng)罷很是不服，假借糧草誘蜀軍來(lái)劫，趁機(jī)偷襲蜀營(yíng)。諸葛亮將計(jì)就計(jì)大勝魏軍。魏王派張郃去助陣曹真。魏延斬了陳倉(cāng)守將，曹真聞之憂患成疾，回洛陽(yáng)休養(yǎng)。司馬懿向曹睿解釋說(shuō)東吳不會(huì)真來(lái)攻打魏國(guó)，只要小心蜀軍。曹睿得知蜀軍攻取陳倉(cāng)，正逼近長(zhǎng)安，便命司馬懿去退敵。司馬懿知道曹真對(duì)自己有成見(jiàn)，請(qǐng)求魏王不要直接授大都督之印，而是親自看望曹真，說(shuō)蜀軍來(lái)犯，自己難擋重任，且言詞謙誠(chéng)。曹真明白其意，也為不聽(tīng)司馬懿之計(jì)深感愧疚，希望以國(guó)事為重，將大印交與司馬懿。司馬懿出計(jì)派兩名大將去解邊城之困，被諸葛亮猜到，敗退而歸。司馬懿又命張郃等夜襲蜀營(yíng)，又被諸葛亮猜到。張郃殺出重圍，諸葛亮感嘆其勇。

呂蒙率領(lǐng)水軍扮作商船?？糠榛鹋_(tái)附近避風(fēng)，晚上趁守臺(tái)之兵入睡，控制了關(guān)羽的烽火臺(tái)，后連夜駛向荊州。關(guān)羽已將荊州兩萬(wàn)兵馬調(diào)走攻打樊城。呂蒙借俘兵誘開(kāi)城門之時(shí)，命夜色下的伏兵沖進(jìn)城內(nèi)，攻取了荊州。曹操（鮑國(guó)安飾）得知荊州被東吳攻取，派徐晃攻打關(guān)羽。關(guān)羽與徐晃交戰(zhàn)中箭傷復(fù)發(fā)。曹仁也出城攻打關(guān)羽。關(guān)羽被兩邊夾擊，又得知荊州九郡都被東吳占領(lǐng)，悲痛不已。關(guān)羽一路遭東吳堵截，無(wú)奈去麥城暫避，等待川中援兵。蜀軍一時(shí)難以到達(dá)，而東吳以將麥城圍困。關(guān)羽修書，廖化突圍向孟達(dá)求救。孟達(dá)說(shuō)起關(guān)羽不同意劉備（孫彥軍飾）立關(guān)將軍為后嗣，激怒了關(guān)將軍。諸葛瑾來(lái)勸降關(guān)羽，被關(guān)羽轟出。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打麥城，逼迫關(guān)羽從北門逃出，在通往西川的小路設(shè)下埋伏。關(guān)羽一部將愿留守麥城，吸引吳軍。關(guān)羽命周倉(cāng)留下助守麥城，和其子關(guān)平離城后被吳軍伏兵擒獲。

馬超起兵攻打劉備（孫彥軍飾），和張飛（李靖飛飾）大戰(zhàn)一天不分勝負(fù)。劉備鳴金收兵，告訴張飛有收馬超之意。張飛聽(tīng)罷，和馬超展開(kāi)了夜戰(zhàn)，奪下馬超頭盔。馬超奪下張飛頭巾，劉備收兵休戰(zhàn)。第二天諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）趕來(lái)，讓劉備結(jié)好楊松，進(jìn)書張魯，說(shuō)主公與劉璋爭(zhēng)奪西川，是為張魯報(bào)仇，速命馬超撤兵。張魯命馬超退兵，馬超卻不退。楊松等人便向張魯說(shuō)馬超有私心，后又去馬超營(yíng)中，讓馬超一月內(nèi)收復(fù)西川，馬超無(wú)奈只好撤兵。楊松又派人造謠說(shuō)馬超回兵會(huì)奪漢中，張魯命人不許馬超進(jìn)關(guān)。劉備等人正在商議誰(shuí)去勸降馬超之時(shí)，李恢前來(lái)歸降，請(qǐng)命說(shuō)服馬超。李恢說(shuō)服了馬超，劉備攻打劉璋，馬超任先鋒。劉璋無(wú)奈，說(shuō)服群臣，開(kāi)城投降。劉備占領(lǐng)成都，平定州縣，建立蜀國(guó)基業(yè)。

劉備（孫彥軍飾）因不聽(tīng)諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）的勸說(shuō)而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會(huì)自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國(guó)君臣聞?dòng)嵒炭植灰选ＶT葛亮向劉禪說(shuō)明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說(shuō)明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢(shì)毫無(wú)懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時(shí)，吳卒來(lái)報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說(shuō)出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說(shuō)。孫權(quán)聽(tīng)罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國(guó)人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說(shuō)張溫深知安國(guó)之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞?dòng)崊鞘窠Y(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國(guó)。趙云連勝之時(shí)，蜀國(guó)南方暴動(dòng)，諸葛亮命趙云回兵去平暴動(dòng)。

曹操（鮑國(guó)安飾）收到蔡中（李小舟飾）、蔡和（李化飾）的通信，決定探聽(tīng)虛實(shí)，以防有詐。蔣干（周舟飾）請(qǐng)命，想戴罪立功。周瑜（洪宇宙飾）與魯肅（曹力飾）商議破曹良策，非龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)不可，但是苦無(wú)機(jī)會(huì)。正巧蔣干來(lái)到，周瑜大悅，蔣干被周瑜關(guān)到西山庵。庵內(nèi)蔣干遇到龐統(tǒng)（祝士彬飾），龐統(tǒng)欲投奔曹操，蔣干為之引薦。二人離開(kāi)東吳，龐統(tǒng)來(lái)到曹寨，觀看了曹操的水軍操練。龐統(tǒng)向曹操獻(xiàn)計(jì)，將曹軍的戰(zhàn)船用鐵鎖相連，這樣士兵在甲板上行走就如同在平地上一樣平穩(wěn)，方能解決北方士兵不適應(yīng)水戰(zhàn)的難題。徐庶（翟萬(wàn)臣飾）看破龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)，卻未告之其他人。曹操聽(tīng)信龐統(tǒng)計(jì)策，命人將戰(zhàn)船用鐵鎖連了起來(lái)。