趙正雖沒(méi)性命危險(xiǎn)，少林高僧破例傳授易筋經(jīng)，元?dú)鉂u復(fù)。趙無(wú)意間使出『悲情劍法』，少林高僧加以指點(diǎn)，頓時(shí)茅塞頓開(kāi)。 皇帝終于戰(zhàn)勝趙正，葉敏正式嫁入宮中，策封為皇后，容氏卻感兒子已遠(yuǎn)離，倍更寂寞。葉在皇帝身邊輔助，皇帝對(duì)國(guó)事變得積極，更令開(kāi)倉(cāng)賬災(zāi)，減輕賦稅，朝中上下頓時(shí)手足無(wú)措。在少林寺養(yǎng)傷的趙正得知，亦心感安慰，此時(shí)傷勢(shì)漸愈，決定告別少林，無(wú)意間竟來(lái)到唐嵐之軍營(yíng)。二人告別重逢，對(duì)酒暢飲。

趙正以為經(jīng)歷過(guò)多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實(shí)質(zhì)上則尚有距離。二人回家，喜見(jiàn)趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進(jìn)忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來(lái)捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動(dòng)嫁禍趙正。 大派錦衣衛(wèi)到趙家，趙母冒死引開(kāi)他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當(dāng)務(wù)之急便是保護(hù)葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

大殿上靖南王因愛(ài)女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動(dòng)武起來(lái)。種種情景被魏手下廠衛(wèi)秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對(duì)付趙正之良策，決定先要對(duì)付朝中清流，其間對(duì)容氏之橫蠻無(wú)理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護(hù)清流，不覺(jué)間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛(ài)莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對(duì)皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時(shí)于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據(jù)，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險(xiǎn)被天怒劍所傷。

西施在馬車上看著自己的琴，鄭旦勸西施不要再傷心了說(shuō)西施總在一件事或者一個(gè)人身上陷的很深。西施說(shuō)自己不會(huì)很快轉(zhuǎn)彎，鄭旦說(shuō)范蠡倒是一個(gè)轉(zhuǎn)變很快的人。當(dāng)車隊(duì)到達(dá)山隘口時(shí)西施說(shuō)再也看不到家鄉(xiāng)的明月了隨即彈起了清風(fēng)明月。這時(shí)的范蠡就站在山隘口，聽(tīng)到了西施的琴音，當(dāng)車隊(duì)離開(kāi)后范蠡朝著離開(kāi)的方向高喊西施。范蠡回去的路上被明月給抓了，明月還不知道范蠡的真實(shí)身份讓人通知了展如。范蠡問(wèn)明月那時(shí)候?yàn)槭裁匆獨(dú)⒎虿睢Ｃ髟禄卮疬@和他無(wú)關(guān)。范蠡說(shuō)自己身為一國(guó)之相總要弄清楚事情原委吧。明月公主這時(shí)才知此人是范蠡范相國(guó)。明月在知道范蠡送西施給夫差的真相后說(shuō)范蠡和勾踐一樣都是萬(wàn)事當(dāng)頭，江山第一。展如趕到明月處的時(shí)候明月說(shuō)已經(jīng)把小賊放了告訴展如自己是想他才把他騙回來(lái)的。兩人正在說(shuō)話文種來(lái)了。明月立刻遞話給文種說(shuō)小賊自己已經(jīng)放了。這時(shí)的范蠡正在房頂。展如見(jiàn)文種前想便想伍子胥交待讓他查范蠡之事。展如問(wèn)文種是否有個(gè)相國(guó)叫范蠡。文種說(shuō)自己從沒(méi)見(jiàn)過(guò)此人。展如又有可有鄭寅此人。文種回答此人已經(jīng)陣亡。展如明知文種胡說(shuō)便讓他轉(zhuǎn)告那兩人自己都想想認(rèn)識(shí)認(rèn)識(shí)。明月趕緊岔開(kāi)話題讓文種先走。明月和展如剛要進(jìn)屋沒(méi)想到鄭寅來(lái)了被展如發(fā)現(xiàn)。鄭寅看到公主遞

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁(yè)心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺(jué)皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛(ài)，連忙表明立場(chǎng)，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見(jiàn)趙正已心暗戀，唯此時(shí)見(jiàn)趙葉二人如此恩愛(ài)，心感凄涼，張震前來(lái)安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯(cuò)敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時(shí)不忘叮囑趙正好好保護(hù)皇帝。