被皇上招進宮，張巧嘴有理有節(jié)狡辯，鼓動皇上全國選妃，讓董永擔當此任。一番巧舌張巧嘴贏得一個一品夫人封號。護法神趁七仙女不在欲加害孩子，天神趕來相救，雙方打起來。王母出手，懲治護法將軍，讓玉帝當眾承認外孫，差點下不來臺。董永一而再再而三地遞辭呈，皇上未應其求，派去蘇杭選妃。到了美女之鄉(xiāng)，已升為知府的貪官爭相獻媚，滿城女人都爭著要當妃子。

王強用計打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍妮有危險，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報及時，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴大隊伍，給碳廠派來一個黨代表李正做鐵道游擊隊的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時，日軍也派來山口大佐來調查洋行的案子，對游擊隊非常不利。

皇上賜婚，董永拒絕，講明自己已有妻室，作為小妾也不妥。皇上理解董永的苦心，收回皇命，還大加賞賜。七仙女擔心董永，向赤腳大仙詢問情況，痛恨張巧嘴作惡人間。七仙女生產，董永夢中驚醒過來。董永不要宰相女兒，宰相大怒，在張巧嘴挑唆下，欲再奏皇上董永欺君。張巧嘴上門恭喜，威脅董永娶宰相女兒。董永無法申辯七仙女之事，大難臨頭，小尼姑鼓動叫花子布置新房，自充新娘。傅官保認出小尼姑，在張巧嘴面前卻不敢聲張，吞吐之間反把去快活樓之事露了，被張巧嘴教訓。七仙女生下一子福娃，悉心護養(yǎng)，幾個仙女姐姐也趕來祝賀。董永謝小尼姑救命之恩，知道了宰相欲謀篡奪之事，大為震驚。

一群叫花子不想讀書，董永感嘆朽木不可雕，讓他們各謀生路。傅官保派人包圍獻寶狀元府，小叫化子神功再現(xiàn)，護送董永逃出包圍，趕去朝廷告御狀?；ㄘ埦槊鞔撕⒆犹焱パ}身份。宰相壽辰，傅官保聽信讒言寫挽聯(lián)送棺材以示孝敬，陰差陽錯喜事變成喪事，宰相暴跳如雷，元兇傅官保要被斬首。恰在此時朝廷官兵圍住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相陰謀。天庭上，玉帝不希望天庭再出現(xiàn)凡種，密令護法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上賜死，一臣保奏傅官保所為乃示其實為智者忠臣，應予犒賞。董永和傅官保因平判保駕有功官升一級。董永深感官場險惡，準備辭職回鄉(xiāng)。張巧嘴知道董永歸鄉(xiāng)定是七仙女要來送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上驚奇世上竟有這等厲害女子。

葛大鳳帶著猴子趁天黑來到她爹的仙云館，看到里面有燈光，她假裝要水喝，郭友才將她讓進來，葛大鳳的父親是仙云館的老板，因為經營煙館被范筑先給處死了。范筑先把仙云館改造為養(yǎng)濟所，專門安置孤寡老人，免費供他們吃喝，老人們都很開心吃飯聊天，覺得是天堂一樣的日子，他們都夸范筑先是活菩薩，看著老人們都笑得合不攏嘴，葛大鳳很吃驚。葛大鳳和猴子回到山寨，她思緒萬千，想起老人們的開心的笑臉，她輾轉反側，夜不能寐。范樹萍，柳蘭和陸菁菁代表抗日救亡室來找張翰要槍，張翰明白了范筑先的用意，就把禁閉室鑰匙交給了范樹萍。隨后，張翰來找范筑先，他向張翰建議，想借助共產黨的抗日政策，和共產黨聯(lián)合抗日，還想和共產黨的高層進一步接觸，并挑明了彭雪楓來聊城見張翰的事，他對張翰是共產黨早已心知肚明，張翰答應幫他安排。范筑先讓張翰挑選一些有文化的軍官訓練學生們，日后可以把守城的任務交給他們。范樹萍他們三人來到了禁閉室門口，范樹黎正教凌鯤鵬學習認字，他就聽到范樹黎和凌鯤鵬的爭吵，連忙開了門進去。凌鯤鵬因想不明白范筑先給他繩子的用意，根本沒有心思學認字，更沒心思教范樹黎打槍。陸菁菁提醒他繩子就是捆人用的，他們四個人心領神會一起把凌鯤