Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當他挑戰Buffy時，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

學農要開始了，倪父問起高湛去不去，倪大鵬情緒不太好，不過倪父反而很理解高湛，為了配得上高母都開始打算提升自己了。倪大鵬心里還是不痛快，偷偷看了他和高母的聊天記錄。去學農的路上，大家都在車上玩游戲，陳老師給大家分配了各自的任務。到了目的地，康家偉拿出手機想要錄一個視頻，被許晶晶發現了。許晶晶打算和康家偉換個任務，她和高湛一組，康家偉也可以和徐婧婧一組了。許晶晶發覺康家偉情緒有些不對勁，但是康家偉什么都不愿意說。但是許晶晶還是放心不下康家偉，康家偉又偷偷躲起來錄視頻，原來他想錄給媽媽和繼父的。繼父大衛加了康家偉的微信，想要在婚禮上作為祝福視頻，似乎并不知道他們已經很久沒有聯系過。康家偉想要告訴媽媽，就算他沒有媽媽也可以過得很好。許晶晶決定幫康家偉錄視頻，康家偉最想問康母的問題就是離開他們有沒有過得更好，有沒有找到自己想要的生活，他想不明白自己做錯了什么讓媽媽這么討厭早自己，他的出生打亂了母親的人生，那他又該怎么面對自己的人生！晚上篝火晚會，康家偉不愿意去，被高湛生拉硬拽帶了過去。倪大鵬講了一個鬼故事，許晶晶提議玩國王游戲，倪大鵬和康家偉被迫擁抱。第二次依舊是康家偉，不過這次擁抱他的人是高湛

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰。

Intervention：除魔小隊把Spike的性機器Buffy機器人當成Buffy本人了。而Buffy則去另一個空間尋找身為驅魔人的意義。Glory的手下認定Spike是“鑰匙”，綁架了他。