Doppelgangland：Anya的復仇又一次失敗，結果是，吸血鬼Willow穿越至這個世界。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

"主人公Buffy搬到Sunnydale。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。