夫差讓宮女傳話給西施和鄭旦讓她們自行先用晚膳，鄭旦聽到這個(gè)消息呆不住了要去找夫差，鄭旦和西施說(shuō)她要立刻見到夫差一刻都不想再等了。伯嚭偷偷溜出皇宮宴會(huì)去老姆媽那找綠姑，伙計(jì)告訴伯嚭綠姑走了并且再也不會(huì)回來(lái)了。老姆媽是帶著綠姑去見了姬姜夫人，并且要留在姬姜身邊。鄭旦去了皇宮找夫差，侍衛(wèi)在大殿沒(méi)見到夫差便以為夫差在姬姜夫人那。姬姜一聽竟然找上門來(lái)便讓侍衛(wèi)把鄭旦帶進(jìn)來(lái)。鄭旦被侍衛(wèi)帶進(jìn)來(lái)后姬姜便讓侍衛(wèi)搜身，鄭旦不從和侍衛(wèi)打了起來(lái)。就在姬姜要把鄭旦抓起來(lái)的時(shí)候夫差到了。鄭旦一見夫差便哭起來(lái)。夫差把鄭旦帶走了。姬姜很傷心說(shuō)為什么是這樣的女人擄走了陛下的心。在馬車上鄭旦對(duì)夫差說(shuō)想他要一輩子不離開他。伯嚭把綠姑接回了自己家問(wèn)綠姑為什么非要到宮里當(dāng)差。綠姑和伯嚭說(shuō)為了幫他，他這次回來(lái)毀譽(yù)參半，所以自己進(jìn)宮為他打探一下消息。夫差幾日間每日流連在西施和鄭旦那就連伍子胥也幾日看不到夫差。伍子胥剛到家便聽到下人報(bào)告姬姜夫人到了。伍子胥進(jìn)屋后讓下人都離開。姬姜請(qǐng)伍子胥幫忙說(shuō)夫差徹底被那個(gè)小狐貍精迷倒了。伍子胥說(shuō)看來(lái)褒姒的故事要在吳國(guó)重演了。姬姜說(shuō)都怪伯嚭那個(gè)小人。伍子胥說(shuō)只是現(xiàn)在也不知道該怎么辦了，自己也有多日沒(méi)見

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁(yè)心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場(chǎng)，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時(shí)見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來(lái)安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯(cuò)敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時(shí)不忘叮囑趙正好好保護(hù)皇帝。

小暄與張震大婚之日，趙正與葉敏重遇，二人均已心有所屬。魏使計(jì)安排趙葉二人私下走在一起，特意通知皇帝，令其以為二人舊情復(fù)熾，魏終奸計(jì)得逞。 趙正雖練成七式『悲情劍法』，但未能突破最后一式『悲歡離合』，唐嵐從旁協(xié)助。 容氏得悉魏進(jìn)忠終日流連忘憂館是為了如心，怒火中燒，遂假傳魏之意思，令存孝前往忘憂館，糾纏間存孝殺死如心，魏得知大怒。魏進(jìn)忠與存孝各自使出『天怒劍法』比并，霍星及時(shí)阻止二人自相殘殺，魏決定讓存孝帶罪立功。如心死后，魏化悲憤為力量，決意與天賭一注。

趙正與數(shù)名錦衣衛(wèi)出發(fā)，魏暗中帶廠衛(wèi)高手隨后跟蹤。同時(shí)間唐嵐接報(bào)，一并追隨。 關(guān)外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛(wèi)，趙正趕至，及時(shí)化解紛爭(zhēng)。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進(jìn)一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時(shí)亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時(shí)殺馬充饑。 邊關(guān)戰(zhàn)況激烈，孫承宗之軍隊(duì)雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內(nèi)外受敵。

一行人終于到達(dá)天龍寺，全寺大為震動(dòng)。皇帝道明來(lái)意，主持頓時(shí)面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當(dāng)年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔(dān)心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學(xué)成絕世武功，實(shí)力反勝趙。此時(shí)天龍寺突然失火，原來(lái)魏欲強(qiáng)搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。