劉毓生行刺失敗，落在了高云飛的手中，從劉毓生口中得知背后主使乃是吳粵白和羅秋燕，高云飛暗自盤算日后復(fù)仇計(jì)劃。高云飛將劉毓生虐殺剝皮后制成人皮鼓，并迫使蕭紫云親自捶鼓明志，經(jīng)此之后，蕭紫云神智更為瘋癲，高云飛見此悲恨交加。吳粵白得知?jiǎng)⒇股篮螅_始接近劉毓生的姐姐喬其，意圖利用喬其的仇恨變成自己對(duì)付高云飛的另一把冷槍，而一直妄圖接近高家的亞歷山大得知高云飛需要武器，于是在于藍(lán)芯的周旋下，結(jié)識(shí)一個(gè)名叫麥克的神秘人物，他可以提供亞歷山大所要的東西，條件是要求亞歷山大盜取軍校的行動(dòng)計(jì)劃書。向劍鋒發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)喜歡上羅秋燕，但是卻又不能忘恩負(fù)義去傷害兄弟高云飛，兩難之下，他只有借酒消愁。昆叔將酒醉的向劍鋒帶回紅袖招卻遇上了舊識(shí)芳芳，昆叔從芳芳口中得知一個(gè)驚天秘密：向劍鋒乃是江月的私生子。

亞歷山大盜取了北伐計(jì)劃書，準(zhǔn)備以此和麥克交換槍支，然后再將槍支轉(zhuǎn)賣給高云飛，從而博取高云飛對(duì)自己的信任。高云飛自己資金已然不足，煽動(dòng)喬其參與其中，喬其將購(gòu)槍資金的信息告知吳粵白，為了深得高云飛的信任，吳粵白要求喬其將計(jì)就計(jì)。亞歷山大深知自己被軍校通緝，準(zhǔn)備帶著蕭紫云逃離廣州，他將北伐計(jì)劃書也抄送了一份給于藍(lán)芯，以此換取出城的手令。臨行之前，他將一包毒藥交給紫云，希望蕭紫云毒死高云飛之后再遠(yuǎn)走高飛。一餐平常的飯局變成了鴻門宴，然而蕭紫云終究沒有將毒藥放進(jìn)高云飛的酒杯，面對(duì)高云飛蕭紫云心情百轉(zhuǎn)千回，愛恨交加，最終蕭紫云不僅沒有傷害高云飛，還阻止了喬其的復(fù)仇。亞歷山大帶著蕭紫云踏上逃亡的路，清醒后的高云飛跟隨阿嬌留下的印記緊追不舍。

高云飛和于藍(lán)芯就開采金礦事宜達(dá)成了協(xié)議，更聯(lián)合了方世煥一起開采金礦。向劍鋒回到高家，表面同意捐棄前嫌和高云飛一起謀事，實(shí)則打入高云飛內(nèi)部，準(zhǔn)備擇機(jī)行事。蕭紫云依舊瘋癲，向劍鋒面對(duì)身處痛苦深淵的姐姐，卻無(wú)法相認(rèn)。向劍鋒暗暗決定要保護(hù)自己的姐姐，盡早完成自己對(duì)高云飛的復(fù)仇計(jì)劃，早日救出姐姐。為尋找金礦，于藍(lán)芯、高云飛、向劍鋒以及方世煥等方面的勢(shì)力缺一不可，他們雖為了金礦達(dá)成了暫時(shí)的媾和，但是各自心里都盤算著自己計(jì)劃，當(dāng)金礦確切位置被找到之日，就是矛盾再度激化之時(shí)。方世煥原來(lái)計(jì)劃金礦找到之后，便讓兒子方子慧率滇軍滅掉高云飛等人，不想，高云飛和向劍鋒早有謀劃，利用方子慧和方世煥的五姨太之間的不堪事作為把柄，迫使方子慧不敢造次，并利用方子慧安全回到廣州。

新任縣委書記永泉和區(qū)婦救會(huì)長(zhǎng)娟子在路上商談著母親催促他倆結(jié)婚的事，忽然發(fā)現(xiàn)有人襲擊王長(zhǎng)鎖，他們救下王后殺手逃跑，永泉旁敲側(cè)擊，長(zhǎng)鎖欲言又止，姜已看出端倪。母親燉好雞湯到王家大院看望王柬芝，同時(shí)感謝杏莉母親和玉珍及長(zhǎng)鎖舍身救命之舉，王柬芝躺在炕上慷慨陳詞怒斥日寇，希望母親多關(guān)心受辱的淑花姑娘，并淚流滿面自責(zé)。德強(qiáng)奉命去民校接杏莉回村任小學(xué)教員，兩人結(jié)伴回村時(shí)談到對(duì)王柬芝的看法，杏莉坦言對(duì)王缺乏父女感情，德強(qiáng)向她交底：注意王柬芝。杏莉慨然應(yīng)允。德強(qiáng)背杏莉過(guò)河。王長(zhǎng)鎖險(xiǎn)遭暗害和白蕓、淑花的神秘面紗令娟子深思，她來(lái)到學(xué)校看望二位女教員，并將剛畢業(yè)到任的杏莉介紹給大家。德強(qiáng)送杏莉回家后來(lái)見到母親，承認(rèn)與杏莉相愛。 杏莉回到家與父母共進(jìn)晚餐，畢竟年輕單純，被王柬芝看出有隱情。家里氣氛壓抑沉悶，杏莉與母親睡覺時(shí)說(shuō)悄悄話，追問(wèn)家庭秘密，杏莉母親告訴女兒真實(shí)身份，杏莉大驚。杏莉得知家庭隱秘后心潮難平，起身尋找父親，見房門緊鎖，找到學(xué)校，見王柬芝在燈下批改作業(yè)，忽覺父親可親可敬；王否認(rèn)妻子與長(zhǎng)工隱情，坦陳個(gè)人見解，杏莉盡釋前嫌。杏莉心情舒暢站上講臺(tái)，王柬芝親臨聽課鼓勵(lì)。母親聞淑花生病前來(lái)探望，為她洗衣做飯

余其揚(yáng)終于堅(jiān)定地向筱月桂表達(dá)了自己的感情，而筱月桂卻始終沒有做出答復(fù)。而此時(shí)警察局卻收到一份來(lái)自國(guó)民黨上海警備司令部的機(jī)密，上面清楚地寫明了劉驥的身份——中共上海地下共黨組織成員。被押往監(jiān)獄的劉驥此時(shí)能夠求助的人只有筱月桂了。劉驥被冤枉，關(guān)押在監(jiān)獄卻一直沒有投降。筱月桂找到吳市長(zhǎng)希望救劉驥，被告知無(wú)能為力，劉驥只有死路一條。辛荔荔知道劉驥的事情找到余其揚(yáng)質(zhì)問(wèn)余其揚(yáng)，并且向余其揚(yáng)表白曾經(jīng)多愛他，而現(xiàn)在的余其揚(yáng)卻變得鐵石心腸。筱月桂得知余其揚(yáng)知道劉驥事件的真相對(duì)余其揚(yáng)很失望，希望他迷途知返。得知?jiǎng)ⅢK得救無(wú)望之后，筱月桂仍然利用關(guān)系去見了劉驥最后一面。