梁文權(quán)與李文做了個(gè)交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報(bào)。此時(shí)，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個(gè)殲滅騰沖刺殺小組的計(jì)劃，目標(biāo)直指梁文權(quán)等人。池田始終認(rèn)為，總力社嫌疑最大。李文堅(jiān)持不放過(guò)機(jī)會(huì)，襲擊敵人的訓(xùn)練場(chǎng)，干掉池田。至此，敵我雙方都開(kāi)始了緊張的準(zhǔn)備。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國(guó)民黨部隊(duì)向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問(wèn)起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對(duì)段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來(lái)。

Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時(shí)，一個(gè)外星球來(lái)的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

Living Conditions：Buffy堅(jiān)稱她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺(jué)得她有毛病。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對(duì)Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯(cuò)。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。