田六上門勸說李九加入游擊隊(duì)，李九覺得兩手空空投奔游擊隊(duì)沒面子，于是決定效仿水滸好漢上梁山，先殺個(gè)壞蛋樹立威信，再到游擊隊(duì)報(bào)到。高敬齋是眾人公認(rèn)的漢奸惡棍，李九只身一人前往高家，本想為民除害殺掉高敬齋，不料卻死在了高敬齋的手中。田六得知李九身亡，悲憤欲絕帶領(lǐng)一伙手下，打算坐船離開微山島，到高家找高敬齋報(bào)仇。梅妮擔(dān)心田六有去無回，把繩索系在自己身上，提醒田六開槍打死她才能離去，田六拿梅妮毫無辦法，一臉悲痛朝天開槍，發(fā)泄心中怒氣。冬季來臨，日軍焚燒八路軍后方被服廠，導(dǎo)致八路軍戰(zhàn)士缺少御寒的衣物，張司令給劉洪下達(dá)命令，希望劉洪帶領(lǐng)游擊隊(duì)從日軍手中奪到數(shù)萬件棉被。張司令下達(dá)的任務(wù)難于登天，小坡子提議找沙溝火車站副站長的張?zhí)m幫忙。張?zhí)m是小坡子的發(fā)小，小坡子非常了解張?zhí)m的為人，張?zhí)m逼不得已才在車站工作，心中其實(shí)非常痛恨日本人。張?zhí)m妻子桂花被太野q暴，太野是張?zhí)m的頂頭上司，張?zhí)m回家弄清前因后果，怒氣沖天想去車站找太野算賬，妻子拉住他苦苦哀求，勸他不要以卵擊石做無謂的犧牲。小坡子抽空到棗莊見張?zhí)m，游說張?zhí)m為游擊隊(duì)提供情報(bào)，張?zhí)m早就對(duì)日軍心懷不滿，二話不說同意與小坡子合作。小坡子到車站找張?zhí)m，在太野面前裝

劉穎被易立建挾持，一股逃犯困在密林中，疲餓交加之際主動(dòng)向警方自首。費(fèi)紹博抓到了獨(dú)自跑出的黃士杰，向他逼問錢和密碼的下落。李天宇終于發(fā)現(xiàn)了黃士杰一行人的行蹤，窮兇極惡的費(fèi)紹博再次舉槍瞄向李天宇，卓瓦為救心愛的人義無反顧地迎向飛彈。 常林決定在密林中進(jìn)行地毯式搜捕，同時(shí)全面布控，慢慢收網(wǎng)。

夜黑風(fēng)高，假飛虎隊(duì)進(jìn)入村莊吸引村民們上當(dāng)受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊(duì)上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊(duì)伍中侍機(jī)而動(dòng)。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準(zhǔn)備。假飛虎隊(duì)押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊(duì)員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊(duì)的首領(lǐng)渡邊。禍害鄉(xiāng)里的假飛虎隊(duì)得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個(gè)消息：日軍在臨城外面請(qǐng)了一個(gè)戲班子唱戲，表揚(yáng)尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻(xiàn)。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領(lǐng)幾個(gè)得力干將趁機(jī)入城，在城內(nèi)破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發(fā)生槍戰(zhàn)，閻田從后方?jīng)_過來，沖高敬齋的隊(duì)伍開槍，打死三十余名高家保安隊(duì)員，事后閻田稱誤以為保安團(tuán)是飛虎隊(duì)，高敬齋對(duì)此耿耿于懷，認(rèn)為閻田是在公報(bào)私仇，兩人素來不和時(shí)有摩擦，閻田身為軍人訓(xùn)練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養(yǎng)傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實(shí)則尋找飛虎隊(duì)活動(dòng)的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個(gè)便衣特務(wù)

張?zhí)m故意弄壞列車，導(dǎo)致日軍不得不延遲發(fā)車時(shí)間。夜幕降臨，游擊隊(duì)埋伏在鐵軌邊，等侯日軍列車出現(xiàn)。深夜十時(shí)，日軍列車由遠(yuǎn)及近駛來，張?zhí)m站在列車門口晃燈發(fā)出信號(hào)，同時(shí)分離了最后面的一節(jié)車廂。等侯多時(shí)的游擊隊(duì)員們?nèi)缤彼话阌康杰噹校呤职四_搬運(yùn)大量棉被。張?zhí)m完成任務(wù)功成身退，辭別眾人沿著鐵軌往回走。崗村搭乘一輛裝甲車趕了過來，游擊隊(duì)員迅速撤離，焚燒沒有來得及搬走的物資。崗村眼睜睜看著游擊隊(duì)員消失在黑夜中，氣急敗壞返回車站審問張?zhí)m在內(nèi)的車站負(fù)責(zé)人，張?zhí)m扮出一副惶恐不安的模樣喊冤，謊稱自己沒有對(duì)列車做手腳。崗村打消對(duì)張?zhí)m的懷疑，決定好好調(diào)查列車被扒案件。游擊隊(duì)劫走大量日軍制造的棉被，圓滿完成張司令指派的任務(wù)，眾人將棉被全部運(yùn)到微山島，清點(diǎn)棉被數(shù)量的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少了幾捆。經(jīng)過調(diào)查，原來是黃二起了貪念私吞了幾捆棉被，魯漢一行人勃然大怒，四處尋找違背軍規(guī)的黃二。黃二覺得自己勞苦功高，私吞幾捆棉被無可厚非，因?yàn)楸唤M織問責(zé)，黃二索性在高敬齋的鼓動(dòng)下投靠日軍。黃二叛變的消息傳回游擊隊(duì)，眾人產(chǎn)生了危機(jī)感，意識(shí)到必須轉(zhuǎn)移陣地。小坡上門探訪張?zhí)m，送了一枚手雷給張?zhí)m，提醒張?zhí)m遇到緊急情況就拉燃手雷自衛(wèi)。張?zhí)m被崗村喚到

日軍占領(lǐng)棗莊附近的許多村莊，對(duì)村民們采取連坐懲罰，凡是與游擊隊(duì)有來往的村民，其族人一并受到牽連全部槍斃。日軍推行的連坐懲罰起到了強(qiáng)大的鎮(zhèn)懾作用，村民們不敢再輕易與游擊隊(duì)的人來往。劉洪一行人渾然不知，深夜穿越敵占區(qū)，進(jìn)入一處村莊敲響許多村民的家門，村民們家家閉門不出，令劉洪一行人百思不解。田六帶領(lǐng)眾人到哥哥家中投宿，不料田六的哥哥下跪求饒，向眾人說起日軍推行的連坐懲罰，唯恐惹禍上身，對(duì)游擊隊(duì)已是避之不及。劉洪弄清原因，帶領(lǐng)眾人離去，次日天明。一行人到李莊再次遭到村民們冷落，再加上特務(wù)正在村莊里面巡邏，村民們更加不敢開門放游擊隊(duì)的人進(jìn)屋。游擊隊(duì)與村中的特務(wù)發(fā)生激戰(zhàn)，王強(qiáng)與一個(gè)同伴走投無路敲響虎子家的大門，虎子奶開門放王強(qiáng)二人進(jìn)屋，引領(lǐng)二人藏到后院，敲響銅鑼引來幾個(gè)特務(wù)，謊稱王強(qiáng)已經(jīng)翻墻逃走。幾個(gè)特務(wù)信以為真繼續(xù)追趕其它游擊隊(duì)，王強(qiáng)與同伴從藏身之處走出來，離開虎子家與其他隊(duì)員匯合。劉洪一行人被日軍逼得走投無路，退守微山湖邊，段家?guī)偷娜藙澊s了過來，將眾人接到船上避難。當(dāng)天晚上，眾人在船中過夜，不敢再返回岸上。崗村得知村民們不敢再收容游擊隊(duì)，欣喜若狂，意識(shí)到連坐懲罰確實(shí)管用。村民們都擔(dān)心惹禍上