董永假意考察女子賢良淑德，盡挑些歪瓜裂棗，隨從官員大為不解。丑女暢銷滿城女子皆以丑為美，連種牛痘的庸醫(yī)也改行專種滿天星。七仙女懇請(qǐng)玉帝把自己貶為凡人，下凡與董永相聚。孩子竟然開口叫外公，玉帝一高興赦免七仙女。七仙女送子來(lái)凡間，與董永重逢。迫于天條七仙女又要回天庭。滿眼放光的官員們甚是不解，私派人奏報(bào)皇上。宮廷上，董永表示這些都是賢良女子，此舉也是為龍?bào)w著想。皇上大怒，下令問(wèn)斬。皇上見丑妃大怒，要將董永斬首。七仙女施法，不但使皇上免了董永一死，還高度贊揚(yáng)其善舉，官升宰相。張巧嘴和傅官保商量要讓七仙女在皇上面前露出妖相。

姚郁光和周昆源去見周恩來(lái)，周恩來(lái)贊賞姚郁光運(yùn)籌帷幄的能力，姚郁光向他轉(zhuǎn)達(dá)范筑先要高級(jí)軍事指揮官的要求，周恩來(lái)欣然答應(yīng)，對(duì)范筑先大加贊賞，并讓他轉(zhuǎn)交給范筑先一本《論持久戰(zhàn)》。欒小三率隊(duì)在日軍坦克的必經(jīng)之路上挖陷阱，他從來(lái)沒有見過(guò)坦克，但還是在蒿二面前大肆吹吁。汪金良到通訊連打聽電報(bào)的收發(fā)情況，得知姚郁光要來(lái)軍需物資，范筑先讓姚郁光務(wù)必帶回八路軍的高級(jí)指揮人才。當(dāng)日軍的坦克開過(guò)來(lái)的時(shí)候，欒小三不禁驚嘆，兩輛坦克落入陷阱，剩下的一輛對(duì)欒小三他們展開瘋狂轟炸，蒿二為了保住欒小三和兄弟們，獨(dú)自去引開坦克的火力，結(jié)果被炸犧牲，欒小三抱著蒿二悲痛欲絕，發(fā)誓要找日軍報(bào)仇。張翰制止了他，并指責(zé)他不要只想著蒿二一個(gè)人，他還有很多的兄弟，并把痛哭流涕的欒小三帶回駐地。范筑先看欒小三在一旁傷心，范筑先安慰他，并要給蒿二修一座大墳，讓后人都紀(jì)念他，欒小三發(fā)誓會(huì)好好帶部隊(duì)打鬼子。范筑先準(zhǔn)備開會(huì)，汪金良早早地在會(huì)議室等著他，汪金良知道范筑先想要更多共產(chǎn)黨的指揮官加入，他很不高興，兩個(gè)人開始爭(zhēng)執(zhí)，范筑先解釋國(guó)民政府根本不給派軍事人才，連軍需都是姚郁光費(fèi)盡心機(jī)，千辛萬(wàn)苦爭(zhēng)取到的。范筑先決定對(duì)濮縣的鬼子只圍不攻，而且，八

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來(lái)一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來(lái)山口大佐來(lái)調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

七仙女請(qǐng)六個(gè)姐姐下凡幫忙，偷偷施法織貢錦。一夜下來(lái)完工，傅府上下皆驚。張巧嘴誣其為妖，連董永也有點(diǎn)信可能是妖人纏身，到處求符找人為七仙女除妖，被牛鼻子老道耍了還不知道。傅官保也向老道求治妖之術(shù)，要把七仙女往死里整董永不同意，七仙女難過(guò)。小翠偷了兩個(gè)賊的銀子，逃跑。槐樹精告訴董永七仙女的真實(shí)身份，七仙女也將自己的身世和盤托出，董永自責(zé)不已，更加愛七仙女。