焦裕祿和李明暗中跟蹤鐮把兒并且抓獲了他，半夜梁饒來伺機放走鐮把兒。李明將其堵截了回來，梁饒來害怕暴露自己的土匪身份，不顧李明阻攔，把鐮把兒槍斃了。 第二日，焦裕祿開了一封揭露梁饒來是潛藏在土改隊伍中的土匪這一事實的“介紹信”，騙梁饒來即刻前往縣公安局任職，梁饒來到達公安局遞出焦裕祿寫的介紹信后被捕。焦裕祿接到黃老三兒子的來信，請政府處置父親黃老三，焦裕祿迅速逮捕了黃老三，在問出了槍支下落后又放走了黃老三。接著，焦裕祿和李明帶領大家將黃老三交代的槍支全部挖了出來。焦裕祿收到黃老三女人的來信密報，透露黃老三要血洗大營區的計劃。他即刻組織隊員進行埋伏阻擊，雙方一場激戰，李明不幸胳膊中彈受傷，緊張之時，軍區隊伍前來支援，黃老三慘敗并且逃跑。

紅軍突然揮師西進貴州，打亂了蔣介石的部署。蔣介石電令何健、薛岳堅持在湘黔交界張網，坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機調湘軍嫡系回援常德。蔣介石密電薛岳拿下鎮遠，控制貴陽，并命貴州軍閥王家烈在遵義消滅紅軍。貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅對手侯之擔。蔣介石對參謀團主任賀國光交待控制西南諸省的構想，讓他立即入川，命劉湘派精銳部隊陳兵長江南岸，并密切注視川北紅軍的動向，勿讓朱毛紅軍與其會合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。侯之擔當眾保證紅軍插翅也飛不過烏江。周恩來向劉伯承轉達了北渡烏江、西進遵義的決定，并征詢劉伯承的意見。李德在險惡的山路上煽動博古說服周恩來，企圖否定黎平會議的決定。毛澤東審時度勢，要求在辦好內部事情的同時，還要協助周恩來渡過烏江。紅軍隊伍在群山起伏的大山中長途跋涉。王稼祥與聶榮臻等高級將領交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來領導紅軍。

程世平來到辦公室找焦裕祿說排水和開荒問題。接著，蘭、曹兩縣舉行了治水聯席會，焦裕祿主持并做了演講。焦裕祿請胡大爺給縣委送魚，請曹縣的高書記等人品嘗。太行山工地上，袁老伯拉來一園的西瓜，曹、蘭兩縣工人一起吃著瓜，一起聽焦裕祿唱歌。晚上，焦裕祿回到家中，徐俊雅在和守鳳商量填哪個招工表，但焦裕祿卻告訴女兒，別人都往家里送招工表是因為她的父親是縣委書記。焦裕祿把送了招工表的單位負責人叫到他辦公室婉言謝絕了他們。回到家中，焦裕祿告訴女兒要讓她下地干活。焦守鳳心里不悅，奪門而出。徐母看不過去，與焦裕祿理論了起來。焦裕祿去韓村探望，夜晚，李明從睡夢中醒來，發現焦裕祿正在寫調查報告。焦守鳳在與母親路過郵電局，發現郵電局正在招工，她的初中同學小娟與她一起考上郵電局當話務員。而焦裕祿卻堅持要讓女兒鍛煉一下，非讓女兒去食品廠做臨時工，好好補補生產勞動這一課。守鳳聽了父親的話，去了食品廠上班。守鳳給西街門市部送醬油，一路上人們議論紛紛。守鳳還碰到了小娟，看著同齡的小娟青春活潑的玩著，她心里突然一酸，哭了起來。守鳳父女兩談了很久，守鳳終于點頭答應了。第二天，焦裕祿帶著國慶、躍進、守云在牛場村收過的紅薯地里勞動。

李成拉著老洪去了他的辦公室說話。李成要老洪在給省委的匯報上簽字，被老洪嚴詞拒絕了。焦裕祿一行人來到胡集大隊村口泡桐林，本想摘片桐葉當扇子，卻不想被一幫看林子的孩子給攔住并且要求焦裕祿交罰款，焦裕祿認罰并夸獎大隊書記將孩子們教育得好。一輛驢車閃電般撞向正在苗圃里工作的張小芳、吳子明，吳子明奮不顧身地推開張小芳，結果受傷進了醫院。二萍在醫院照顧吳子明，吳子明十分感動。焦裕祿幾次去醫院探望。在巡視太行堤時遇上涵洞塌方，焦裕祿帶領大家七手八腳刨起了坍塌的涵洞。工作報告寫得累了焦裕祿竟趴在桌上睡著了，在夢里，他和夫人徐俊雅來到桐樹林，看到美麗的桐花鳳。醒來，焦裕祿帶著妻兒去火車站接焦母，但沒陪老娘聊上幾句，他又跟程縣長一起下鄉了。在胡集大隊，焦裕祿、程世平跟隨村民一起給泡桐樹開了個追悼會。接著，焦裕祿、程世平與鄉親們一起吃飯、聊天。回到家中，焦母好好地與兒子促膝長談了一番。那一頭，老洪聽說焦裕祿要來杜瓢公社，可他心里還是跟焦裕祿賭氣，不愿見他，但他卻囑咐身邊的人關心焦裕祿。夜晚，焦裕祿在辦公室里拉二胡，他眼中溢滿淚水，大山坑的一幕幕又浮現在眼前。監工安藤被大伙給抓住了，王大個用刀插在了安藤的身上

古母被迫收下了孩子，可面對兒子新婚之喜不知所云。于是，古麗主動承擔撫養義務，說孩子是棄嬰，取名小查理，可丈夫老四不知隱情，執意不肯收養，兩口子大打出手。韓金貝為討好婆家，將孩子抱給了哥哥韓俊生。打那以后，小查理便成了韓俊生之子，十足地令古父母有口難言，古峰更是蒙在鼓里，轉眼五年過去。