祠堂院內，黃老三施計以酒對決，卻被焦裕祿給喝得醉死過去。酒后，焦裕祿在眾目睽睽之下不卑不亢地走了出去，遇見了徐俊雅和高存蘭。焦裕祿帶領徐俊雅下鄉考察民情，聽說門樓任村的土匪錢鐵頭是黃老三的把兄弟，他在門樓任也是橫行鄉里。有鄉親冒險將焦裕祿帶回家并對他講了實情，焦裕祿和群眾一起啃起了窩窩頭。當夜，那位和焦裕祿白天交代情況的老鄉就被錢鐵頭給殺了。焦裕祿聽聞大怒，他和小任打扮成柿子商人，并讓一幫同志化裝成客人埋伏在門樓任的一家飯館里，等候錢鐵頭送上門來。一番唇槍舌戰，錢鐵頭被埋伏的土改隊同志抓獲，并被群眾殺死。徐俊雅漸漸對焦裕祿有了好感。黃老三得知錢鐵頭被殺，即刻出發來大營區會焦裕祿。焦裕祿好言相勸黃老三不要忘了做人的底線。

中秋將至，老洪讓大伙嘗自己供銷社的月餅并提意見。老洪回到家中，自彈自唱起當年和焦裕祿一起唱的《八大錘》。焦裕祿家中，借著中秋節他又給孩子們上了一課要愛惜糧食。焦裕祿又一次騎上自行車，準備下鄉。這次退休了的老鐘與他一起去下寨子視察鎖龍潭的改造工程。在工地上，焦裕祿、鐘副縣長、汪湖等在研究工程安排，鐘副縣長提出了具有建設性的建議。劉秀芝是個寡婦，她的婆婆死活不讓她出去干活，更不讓她與豹子在一起。焦裕祿就找來村里說話權威的七爺幫忙去秀芝婆婆那說說話。進到村里，七爺正與稅務干部理論熬小鹽不納稅，焦裕祿跟著大家一起聽七爺說毛主席當年看黃河的故事。家里，焦母又一次與兒子兒媳暢談起來。轉眼天下雪了，焦裕祿給幾個干部交代工作，做好寒流到來前的準備。第二天，焦裕祿將干部分成四路下鄉雪中送炭。段大娘的牛欄里，段大娘正在伺候剛生了牛犢的母牛。看著患有浮腫病的段大娘，焦裕祿掏出幾十塊錢塞給大娘。接著，焦裕祿又趕去寨子村和杜瓢村。李明得了病，胸悶喘不上氣，后胸又像刀子犁著一樣疼，但他堅持去了工地。因為搬了過重的膠泥，李明突然昏倒在地，眾人急忙圍上去，并將他送到了公社醫院。第二天焦裕祿召開了會議，要解決百姓溫飽問

顏敏離婚后回國，為給小姨之子轉學辦手續，認識了教師韓俊生，卻不知其子小查理正是自己的親生兒子。古峰的閃婚進入了危險期，兩家的矛盾一直持續。作為富家女的韓金貝，在婆家飯來張口，婆媳大戰驟然掀起。古麗嫌丈夫老四沒出息，如同古家的上門女婿，一直想離婚，卻暗戀上了韓俊生。古父母希望能把孩子抱回來，可韓俊生不知隱情，斷然拒絕。

下雪了，焦裕祿顧不得自己肝疼，帶領干部們去火車站分發救災棉衣。焦裕祿召開會議，勸阻辦改為“除三害”辦公室，由副縣長張希孟任主任。縣委撥給焦裕祿救濟款，他推辭不要，其他常委看焦裕祿這么困難都不要救濟，也提出不要救濟款。

毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。