Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Something Blue：Willow的咒語失控，導致1. Giles失明，2. Xander變成惡魔磁鐵；3. Buffy和Spike陷入愛河，就要結婚。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。